昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报(bào)道，知(zhī)情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方(fāng)在(zài)可自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈(tán)判情况的人士称，最终可能达成的不会(huì)是一份长(zhǎng)达数百页(yè)、可能需(xū)要立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由(yóu)支配(pèi)开支的最高限额(é)，包括军费开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来(lái)几个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应(yīng)该(gāi)削减这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的(de)六个月来首次面对面会议不太可(kě)能(néng)采(cǎi)取(qǔ)新的措施(shī)。当前(qián)的任务(wù)是监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原油(yóu)价(jià)格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映(yìng)了市场对全球宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周(zhōu)四的最新数据显示，交易(yì)员们完(wán)全押注美联储(chǔ)会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下(xià)来两次会(huì)议(yì)中美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通常都是25个基(jī)点的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一(yī)步之(zhī)遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预(yù)期(qī)的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达(dá)数(shù)据中心业务(wù)营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)4虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思2.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮(cháo)中获得的利(lì)益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极(jí)度(dù)复(fù)杂的人工(gōng)智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截(jié)至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑(hēi)色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌(diē)是(shì)宏观(guān)和产业(yè)共(gòng)振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目(mù)前美(měi)国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各方的避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储5月虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思会议(yì)纪要来看(kàn)，不能排(pái)除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的社融和(hé)固定资(zī)产投资等经济数据略低(dī)于市场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成本持续下(xià)移(yí)导致(zhì)钢价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期(qī)现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供(gōng)需阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月初以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度表观(guān)消费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激(jī)还比较(jiào)有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内(nèi)市场(chǎng)利(lì)空在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则(zé)板(bǎn)材(cái)供(gōng)应(yīng)压力会(huì)明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对(duì)重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底(dǐ)部的确(què)立需要黑色商品整体供(gōng)应(yīng)回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿(kuàng)石(shí)非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从成本(běn)端(duān)对(duì)钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格(gé)区间有(yǒu)利(lì)于行虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思业(yè)供需加(jiā)快调整，且目(mù)前距(jù)离(lí)2020年底(dǐ)部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库存和(hé)钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策(cè)效果或将在下半年(nián)显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和(hé)以及国内外(wài)价差有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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