看看周末有哪些(xiē)重要消息！

　　PMI拉响通胀(zhàng)升温(wēn)警(jǐng)报(bào)

　　标普全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣(róng)枯分水岭50上(shàng)方，和服务业(yè)PMI均不降(jiàng)反升，分别(bié)创(chuàng)半年和一(yī)年来新高，综合(hé)PMI超预期强劲，创去年(nián)5月以(yǐ)来新高。其中的分项指(zhǐ)数释(shì)放价(jià)格压力再度升温的警报信(xìn)号(hào)：4月购进价格创去年11月(yuè)以来新高，出厂(chǎng)价格(gé)创去年(nián)9月以(yǐ)来新高。

　　标(biāo)普全球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能上(shàng)升(shēng)，或者至(zhì)少一定(dìng)程(chéng)度居(jū)高不下(xià)。PMI数据(jù)重燃价格压(yā)力的通胀担忧，数据公布后，美股承压下行，主(zhǔ)要美股指盘中集(jí)体下跌；美国国债(zhài)价格跳水、收益(yì)率盘中拉(lā)升，对利率(lǜ)更敏感的2年期美债收益率(lǜ)一(yī)度较日内低位回升(shēng)10个基点(diǎn)；PMI公布(bù)前曾逼(bī)近周四所创一年来(lái)低(dī)谷的美元指数迅速抹平日内跌(diē)幅(fú)转涨，刷新(xīn)日高。

　　在美联储官员(yuán)最近一再(zài)表(biǎo)态支持继续加息(xī)后，黄金大幅回落，本月(yuè)内首次收盘失守2000美(měi)元/盎(àng)司心理(lǐ)关口，连续第二周因周五(wǔ)回落而全(quán)周累计由(yóu)涨转跌；工业(yè)金属总体继续(xù)下挫，在(zài)中国公布3月精炼(liàn)铜产量同比增(zēng)长9％、增至创纪(jì)录高位后，市场开(kāi)始(shǐ)担心中国的(de)进口(kǒu)铜需求，加之全周经济增长(zhǎng)前景(jǐng)的担忧，伦铜连(lián)跌3日，同样3连阴的(de)伦锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然继续回落(luò)，但凭借(jiè)周(zhōu)一(yī)大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但(dàn)经济前景的(de)担忧压(yā)顶(dǐng)，未能延续一个月(yuè)来累(lèi)计涨势，汽油全周跌幅更大，其受(shòu)到美(měi)国(guó)能源部(bù)公布上周库存不降(jiàng)反增打(dǎ)击。

　　通胀严(yán)重(zhòng)！阿根廷中央银行(xíng)加息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布将基准利率由78％上(shàng)调至81％，加(jiā)息幅度(dù)达(dá)300个基点，高于此前市场预期的(de)200个基点。

　　这是阿(ā)根廷央行今年第(dì)二次大幅(fú)加息，今(jīn)年3月，该(gāi)行(xíng)也同样加息(xī)了300个(gè)基点，将基准利率从(cóng)75％上调至78％。而在去年，这家央行(xíng)也(yě)已(yǐ)经经历(lì)了多次加息(xī)，总幅度达(dá)到(dào)了(le)3700个基点。

　　阿根廷(tíng)央行在周四的声明(míng)中表(biǎo)示(shì)，此次加息主要是由于(yú)3月(yuè)该国通胀加(jiā)剧(jù)，央(yāng)行(xíng)未来(lái)将继续监测物(wù)价(jià)水平、外汇市场和货币总量变化，以对利率政策做(zuò)出进一(yī)步调整。

　　上周公布的数据显示，阿根廷3月环比通胀(zhàng)率为7.7％，是近20年来的最高环比(bǐ)增速；同比(bǐ)通胀率(lǜ)达104.3％。根据通胀报告，在各类商品和服务中，餐厅(tīng)酒(jiǔ)店消费(fèi)、服装鞋履和烟酒等同比价格变化最大(dà)，涨幅均超过100％；通信、教育和(hé)交通运输等方面(miàn)价格波动相对较小。

　　通胀报告发(fā)布当天，阿根廷嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di(tíng)总统府发言(yán)人加芙列拉·塞鲁蒂表示(shì)，3月通胀严重(zhòng)主要原(yuán)因包括(kuò)国际(jì)大宗商品(pǐn)价(jià)格(gé)受俄乌冲突影(yǐng)响上涨以及今年(nián)初(chū)阿根廷发生严重旱(hàn)灾等。另一项市场预期调查报告还显示，2023年阿根(gēn)廷通胀率将达(dá)110％，而摩(mó)根大(dà)通认为这(zhè)一数字可能会达到130％。

　　美国(guó)多(duō)地遭恶劣(liè)天气袭击，超1500万人面临严重雷(léi)暴风险

　　当(dāng)地时间(jiān)4月21日，美国得(dé)克萨(sà)斯(sī)州在内的多个地区持续(xù)遭到(dào)恶劣天(tiān)气袭击(jī)，超过1500万人面临严重雷暴(bào)的风险。风暴预测(cè)中心(xīn)表示(shì)，强(qiáng)雷暴会产生冰雹、狂风(fēng)和龙卷风等天(tiān)气状况，得州沿(yán)海(hǎi)地(dì)区到密(mì)西西比河(hé)谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河上游(yóu)到五大湖地区(qū)将受(shòu)到影响，部分(fēn)地(dì)区(qū)的洪水威胁(xié)增加。得(dé)州(zhōu)圣安(ān)东尼(ní)奥国际机场和奥(ào)斯汀(tīng)-伯(bó)格斯(sī)特罗姆国际机场20日(rì)晚上(shàng)因天(tiān)气状况(kuàng)而(ér)临时停飞。此外，俄(é)克(kè)拉何马州19日(rì)遭受龙卷(juǎn)风侵袭(xí)，共造成3人死亡。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣布该(gāi)州部分地区进入紧急(jí)状态。

　　他宣(xuān)布：竞(jìng)选美国(guó)总统(tǒng)

　　4月(yuè)21日，中新网援引(yǐn)美联社报道(dào)，当(dāng)地时间(jiān)20日，美(měi)国(guó)保守派电台主持人(rén)拉里·埃尔(ěr)德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国(guó)总统竞(jìng)选。

　　据美国有线(xiàn)电视(shì)新闻网（CNN）报(bào)道，在(zài)过去的几十年里，埃尔(ěr)德一直在媒体行业工作，1993年(nián)，他(tā)开始主持自己的广(guǎng)播节目“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节目在保(bǎo)守派中拥有了一(yī)批追(zhuī)随者。

　　低库存支撑棕(zōng)榈油近(jìn)月(yuè)价格

　　昨日，油脂期货继续下挫(cuò)，棕榈油主力跌幅达4.9％，收(shōu)于7080元(yuán)/吨(dūn)；菜油(yóu)主力收盘于8357元/吨，跌(diē)幅(fú)达4.9％；豆油(yóu)主力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌(diē)破前低7558元(yuán)/吨(dūn)，创下逾两年新(xīn)低。

　　申银万国(guó)期货油脂分析(xī)师聂(niè)波(bō)表示，一方面(miàn)，原油下跌(diē)较多，市场(chǎng)重(zhòng)回原油需求(qiú)逻辑，美国(guó)经济数据较差，市场预期经济衰退，另(lìng)外(wài)5月(yuè)可能再度加息。另一(yī)方面，国内经济(jì)处(chù)于弱复苏状态，油脂实际消(xiāo)费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍，2月印(yìn)尼棕榈油产量环(huán)比减少(shǎo)0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复(fù)潜力(lì)高。2月(yuè)出口(kǒu)环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出口减幅同样小于历史(shǐ)月(yuè)均8.嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di65％的减幅。2月份国际豆棕FOB价差还在(zài)200美元/吨以上，促进棕(zōng)榈油(yóu)出口，但是由于2月工作日少，假(jiǎ)期多，最终(zhōng)数量出现下(xià)滑。2月印尼棕榈油(yóu)表观消费略增至181万(wàn)吨。其中(zhōng)，生物(wù)柴(chái)油消耗82万(wàn)吨，高于1月的81万吨，食用和化工消费(fèi)增加2万吨至99万(wàn)吨。年初(chū)以来，印尼生物柴油生产(chǎn)需要补贴，1—2月月均产量低(dī)于(yú)110万千升（2023年目标1315万千升(shēng)），生柴端的需求驱动暂时(shí)略(lüè)弱。2月(yuè)底印尼棕(zōng)榈油库存下滑至264万吨，库存偏低。马来西亚(yà)3月底棕榈油(yóu)库(kù)存同样偏低，导致近月产地报价相对内盘偏强(qiáng)，近(jìn)月进口倒挂(guà)较(jiào)多，远月倒挂少(shǎo)，4月到(dào)港(gǎng)预(yù)估17万吨，数量少(shǎo)，国内持续去库存(cún)，棕榈油(yóu)5—9月差走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘压力更大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马(mǎ)印两国旱季(jì)明显(xiǎn)，4月下旬印尼部分地(dì)区降雨略偏(piān)多，总(zǒng)体利于产量恢复，近(jìn)期棕榈果(guǒ)价格下跌也侧面验(yàn)证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现助于(yú)提高产量，国际豆棕价差(chà)跌入负(fù)值，印度还有毛(máo)豆油和毛(máo)葵油各200万吨的(de)免税额度，斋月后(hòu)通(tōng)常是需求(qiú)淡季(jì)，最近印度也取消(xiāo)了(le)棕榈油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油低库存(cún)支撑(chēng)价格，但中(zhōng)长期产(chǎn)地(dì)累库可(kě)能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂(zhī)油料分析师陈界正告诉期(qī)货日报(bào)记者(zhě)，虽然近(jìn)端因为斋月的原因，GAPKI数(shù)据(jù)以及马来(lái)的MPOB数(shù)据的超预期去库继续支撑近月价格，但是2月印尼产量位于(yú)历(lì)史同期最高位，且未来产区产量季节(jié)性恢(huī)复，国内(nèi)、印度高库存(cún)，欧(ōu)盟进口受到(dào)菜油供应压力(lì)的抑(yì)制，远端的产(chǎn)区产量恢复以及出口走(zǒu)弱(ruò)较(jiào)为明显，预计4—6月份将不断累库。且豆棕FOB价差已经转负(fù)，POGO价(jià)差走高至200美(měi)元以上，巴西大豆的(de)集中出口(kǒu)，使得国际豆油的供应(yīng)愈发(fā)充足，国内消费以及印度消费暂无(wú)明显(xiǎn)增(zēng)量，因此，当前棕榈油远端继续维持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界正(zhèng)分析(xī)称，当前国内(nèi)库存较高，产区(qū)库(kù)存较低，国内棕榈(lǘ)油(yóu)盘面(miàn)偏弱(ruò)，因(yīn)此马(mǎ)盘涨幅明显大(dà)于国内(nèi)，远月进口利润倒挂维(wéi)持在-300附近。但是(shì)4月18日给出(chū)了进口利润，新增(zēng)8—9月买船6船。海关(guān)数据显(xiǎn)示，3月份全国(guó)共进口24度39万(wàn)吨。近期消费(fèi)疲软，去库(kù)不(bù)及预期(qī)，终端(duān)消费(fèi)仅为弱复苏，虽然(rán)短期将会逐步去库(kù)，但(dàn)未来产区压力逐(zhú)步体现，预(yù)计进(jìn)口(kǒu)利润(rùn)将会逐步修复，国内也将(jiāng)会不断买船(chuán)，基(jī)差因此滞涨回(huí)调。

　　“此(cǐ)外，现货市场人气一般(bān)，成(chéng)交不多，但是到船迟滞，令港口去库存(cún)加快，基差(chà)暂稳。由于4—5月份买船到港(gǎng)较(jiào)少，上周港(gǎng)口库存(cún)继续小幅去库，现为81.3万吨(dūn)左右，下周预计继续去(qù)库(kù)。后续需继续关注实际消费以及买船(chuán)情况(kuàng)。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动(dòng)

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再度(dù)开启反弹，多(duō)个国家禁止乌克兰出口粮(liáng)食，价格(gé)冲击减(jiǎn)弱，进(jìn)口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价(jià)差扩(kuò)大至800元/吨左右，华东地区三级(jí)菜油和一级(jí)大豆(dòu)油(yóu)现货价差(chà)也扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆油现货价差由负转(zhuǎn)正后，菜油成交再(zài)度(dù)冷(lěng)清(qīng)。

　　国(guó)泰君安期货农产品分析师傅博表示，目前来看，菜油仍然缺乏上涨的驱动。随(suí)着(zhe)菜油现货价(jià)格跌至比豆油便宜，以(yǐ)及目(mù)前菜油的(de)累库程度还算正(zhèng)常，菜油的(de)利空阶段性算是交易充分了。但是，菜油(yóu)的基本(běn)面并未(wèi)转好。

　　“多(duō)个国家生物柴油政(zhèng)策执行不(bù)及预期，对于植物油消费增速不会像之前(qián)那么高。欧洲菜(cài)籽(zǐ)将(jiāng)于6月开(kāi)始收割(gē)，7月(yuè)出口(kǒu)开始增多，增产背景下可能再度对价格产生(shēng)冲击。”聂波说(shuō)。

　　陈界正(zhèng)分析称(chēng)，从国内的(de)情况来看(kàn)，菜(cài)油从2月(yuè)中旬到现在已经拍储了(le)3.8万吨。受到菜籽集中到(dào)港的影响，上周压榨量为10万吨，预计后(hòu)续(xù)继续(xù)维持高位运行。因为进口(kǒu)菜油到港，以及压榨厂开机，预计后续库存将开始(shǐ)不断累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港约65万吨以上，未来整体的菜(cài)籽(zǐ)供应仍(réng)偏宽(kuān)松。菜(cài)油(yóu)港口库存上(shàng)周继(jì)续大幅累积，现为(wèi)33.4万(wàn)吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购(gòu)情况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽进(jìn)口量要比3—6月少，但是每(měi)个(gè)月(yuè)维持在24万吨以上的(de)水平(píng)，而(ér)且菜油进口量预计(jì)会维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜油(yóu)进口量预计偏大。此外(wài)，澳洲菜籽的进口仍(réng)然是个未(wèi)知(zhī)数(shù)，总体(tǐ)来看，菜油的(de)供(gōng)应并没有大(dà)幅(fú)收(shōu)缩(suō)的预期。同(tóng)时(shí)，菜油(yóu)的需(xū)求还受到棉油、玉米油(yóu)等其(qí)他(tā)小(xiǎo)油种的影响，菜油价格需要保持竞(jìng)争力，要(yào)维持(chí)和豆油的低价差来刺(cì)激需求(qiú)。”傅博说(shuō)。

　　展望(wàng)后市，陈(chén)界(jiè)正认为，前期菜油(yóu)的进口盘面(miàn)利润打开(kāi)，未来菜油(yóu)将不断(duàn)到港。欧洲受到菜(cài)油供应压力的影响，现货(huò)价(jià)格维持弱(ruò)势，进(jìn)口端带动(dòng)国内盘(pán)面偏弱。全球菜籽供应恢复(fù)格局(jú)较为明确(què)，后期国内的供(gōng)应也会(huì)愈发(fā)宽松。近端(duān)菜油继续维持逢(féng)高抛空的思路。后(hòu)续需要重点(diǎn)关(guān)注加(jiā)拿大(dà)新(xīn)一季菜籽(zǐ)播种(zhǒng)生长(zhǎng)情况(kuàng)。

　　傅(fù)博提示，一方面，要关(guān)注国际市场的菜(cài)籽和(hé)菜油供应(yīng)情况，关注是否会有新增供应或(huò)者上游成本端的变化因素的影响(xiǎng)；另一(yī)方面，要(yào)关注国内菜油的累(lèi)库情况和国内(nèi)豆油的(de)价格，预计(jì)接(jiē)下来(lái)一段时间，国内菜(cài)油价格(gé)会(huì)跟随豆油价格波动。

　　供需格局变化致(zhì)豆(dòu)油表现垫(diàn)底

　　豆(dòu)油方(fāng)面(miàn)，本周(zhōu)初市场还(hái)在担忧进口大豆CIQ事件(jiàn)导致周度压榨(zhà)偏(piān)低(dī)，4月19日华南油厂恢复(fù)开机，20日后其他地方油厂也(yě)在陆(lù)续(xù)恢复，下周开始周度压(yā)榨量明显增(zēng)加。

　　据傅博介绍，4月下旬到7月上(shàng)旬，预计大(dà)豆到(dào)港量接近3000万吨，几乎是历(lì)史同期(qī)最高的进口量，所以预计大豆(dòu)压榨量将(jiāng)从(cóng)目前的(de)150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油(yóu)供应量将从每周的(de)28.5万吨(dūn)增加到34万—38万吨，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着大豆不断过(guò)关(guān)，部分工厂预计逐步(bù)恢(huī)复开机。当前已公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为147万吨左右，压榨量较上周提升(shēng)较多。由于(yú)部分工厂仍处于缺(quē)豆停机状(zhuàng)态，预计(jì)短期开机继续位于低位(wèi)，下周开机(jī)预(yù)计将会继续恢复提升。上周库存小幅(fú)累(lèi)库，现为60.17万吨，维持在历史同期(qī)低位，预计下周将会(huì)继续累库。现货市场乏(fá)善(shàn)可(kě)陈(chén)，预计本周全国(guó)大豆(dòu)压(yā)榨量将升至(zhì)150万吨(dūn)，豆油供应紧张情况有望逐步缓解。”陈(chén)界正说(shuō)。

　　值得注意的是，豆油的需求并不乐观。傅(fù)博(bó)表示，目前，豆油现(xiàn)货(huò)价格比棕榈(lǘ)油和菜油价格贵，随着华东、华北地区温度(dù)升(shēng)高(gāo)，棕(zōng)榈油对豆油的消费替代增加，西南地(dì)区菜油对豆油的替代正在发生。一些(xiē)食品(pǐn)加(jiā)工、饲料等(děng)领域的豆油(yóu)需(xū)求也(yě)会因为豆(dòu)油价格过高而减少。

　　“豆油需(xū)求暂乏亮点(diǎn)，下游(yóu)节前备货不积极，贸易(yì)商采购心态谨(jǐn)慎。预计 5月上旬供应将会(huì)逐步转向(xiàng)宽松(sōng)转(zhuǎn)变。后期需要(yào)重(zhòng)点关(guān)注南国(guó)内大豆到港通(tōng)关以及整体的开机(jī)情况。新一季(jì)美豆的播种生(shēng)长(zhǎng)情(qíng)况将决定豆油(yóu)盘面的相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供(gōng)应增加而(ér)需求偏(piān)弱(ruò)，再(zài)加上进口大豆成本下行(xíng)，豆油基本面从目(mù)前的低库存、高基(jī)差(chà)，转(zhuǎn)变为累库加(jiā)基差下行的预期，即(jí)豆油(yóu)的基(jī)本面转(zhuǎn)差。而(ér)同(tóng)时，4—6月份(fèn)的(de)棕榈油(yóu)是降库预期，菜油前期已经对自身的供应压力进(jìn)行(xíng)了(le)一波(bō)交易，目(mù)前走势跟随豆油波动。因此，阶段(duàn)性来看(kàn)，供应的边际变化和(hé)需求预期都预示豆(dòu)油可能是未来(lái)一段时间三(sān)大油脂(zhī)中(zhōng)最弱的。

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