兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传(ch世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁uán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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