要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监(jiān)会在北(běi)京成功(gōng)举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的(de)二十大(dà)精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良(liáng)作风，持续(xù)巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的(de)财政政策和稳健的货币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政、货(huò)币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增(zēng)长的基(jī)础性作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整新规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为新规(guī)的(de)自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立(lì)健全透明(míng)和可(kě)预(yù)期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和(hé)城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业(yè)务到了大(dà)显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处(chù)副处长(zhǎng)陈(chén)可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化(huà)与(yǔ)特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作(zuò)。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本上大家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商债券(quàn)业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标的(de)触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股指(zhǐ)表现不(bù)一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈(chéng)现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号(hào)应(yīng)及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同意从公(gōng)司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子(zi)公(gōng)司中国(guó)太(tài)平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验(yàn)申请获(huò)受理(lǐ)

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票据

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