财(cái)联社(shè)5月5日(rì)讯（记(jì)者封其娟(juān)）五一劳动节(jié)后的首个交(jiāo)易日，A股银(yín)行板块大象起舞。在银(yín)行板块(kuài)火(huǒ)热行情的催化下，“中(zhōng)字头”众多(duō)个股亦被(bèi)点燃(rán)。

　　随着上市(shì)银(yín)行一季(jì)报披露拉下帷幕，经营数(shù)据和基(jī)金重仓已经悉(xī)数(shù)披露。当(dāng)行情出(chū)现异动，明(míng)星基金经理的重(zhòng)仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重(zhòng)仓持有了工(gōng)商银行(xíng)、建(jiàn)设银行、农业银行3家国有上(shàng)市(shì)大行以及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓(cāng)工商银行(xíng)最多的机构为(wèi)中泰(tài)资管(guǎn)，由姜诚(chéng)在管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰(tài)星元价值优(yōu)选A也(yě)凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓(cāng)工商银(yín)行最(zuì)多(duō)的(de)单(dān)只产品。工商银行之外，姜(jiāng)诚在管(guǎn)产(chǎn)品还重仓(cāng)了建(jiàn)设银行、农业银行。同(tóng)时(shí)，建信基金周智(zhì)硕去年四季度(dù)新发产品在今年一(yī)季度(dù)也(yě)重仓了(le)工商银(yín)行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十大重(zhòng)仓股中，工商银行、招商银行(xíng)赫然在列。被(bèi)誉为“零售之王”的招商银(yín)行(xíng)，也得(dé)张坤(kūn)青睐，旗下易方达蓝筹精选持有招商(shāng)银(yín)行1.15亿股(gǔ)，是(shì)重仓该股最多的(de)单只(zhǐ)产品(pǐn)；此(cǐ)外，还有张清华旗(qí)下多只产品(pǐn)也重仓了招商(shāng)银行。

　　此前偏爱苏南地区农(nóng)商行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟银行。一季度末数(shù)据(jù)显示，苏农银行前(qián)十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗下中庚价值领航(háng)、中庚(gēng)小盘价值(zhí)、中庚(gēng)价值品(pǐn)质一(yī)年3只产品均有减持苏农银行(xíng)，共计减持(chí)1862.45万股；经一季度大手笔(bǐ)减持1.04亿股后，重仓常(cháng)熟(shú)银行的基金产(chǎn)品中已无中(zhōng)庚基金的身影。而此(cǐ)前多个季度，中庚(gēng)基(jī)金(jīn)持股(gǔ)数量在一众重仓(cāng)该股的基金公(gōng)司中(zhōng)，排在(zài)首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波(bō)银行也在一季(jì)度被(bèi)朱少醒(xǐng)旗下富(fù)国天(tiān)惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富(fù)价值(zhí)精选A、陈一峰在管的(de)安信价(jià)值精(jīng)选以及(jí)工银瑞(ruì)信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管产品(pǐn)，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据显示(shì)，截(jié)至一(yī)季度末，58家公募基金(jīn)及券商资管旗下共(gòng)计(jì)138只产(chǎn)品重(zhòng)仓了工商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿元。以(yǐ)重(zhòng)仓数据而言(yán)，较(jiào)去年四季度(dù)，机构共计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商银(yín)行A股(gǔ)的58家(jiā)机分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例构(gòu)中，有55家公募基金以及中(zhōng)泰资管、光证资(zī)管、银河金(jīn)汇3家(jiā)券商资(zī)管(guǎn)。这其中，重仓工(gōng)商银行最(zuì)多的要数(shù)中泰资管。

　　一季(jì)度末数据显示，中泰资管姜诚旗(qí)下4只产品均重(zhòng)仓工商银行，共计(jì)持(chí)股2.06亿(yì)股。其(qí)中，中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A共计持有工商银行1.14亿(yì)股，重仓有工商(shāng)银行最多的(de)单只(zhǐ)基(jī)金产品(pǐn)。去年(nián)年末，在持(chí)仓工商银行(xíng)483只产品中(zhōng)，中泰星元价值(zhí)优选(xuǎn)A以1.05的持(chí)股(gǔ)数量(liàng)成(chéng)为持仓工(gōng)商银行最多(duō)的主动管理产品(pǐn)。2022年三季度、四季(jì)度(dù)，该(gāi)产品十大重仓(cāng)股中均有工(gōng)商银行。

　　天天基(jī)金网最新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中泰星元价值优选A今(jīn)年以来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据(jù)一季报，工商(shāng)银(yín)行、招商银行分别为(wèi)在姜诚在管(guǎn)产品第(dì)三、第八十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)。过(guò)去的一季度，工(gōng)商银行(xíng)股价(jià)累计涨超9％，而招商银行股价累计跌(diē)超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还重仓了中国建筑、建发股(gǔ)份、海螺水泥等地产产业链企(qǐ)业以(yǐ)及农(nóng)药(yào)化工企(qǐ)业华鲁(lǔ)恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品前(qián)三(sān)大重(zhòng)仓行业依次为制造业、金融(róng)业以及批(pī)发和零售业，持仓占净(jìng)值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场称之为中生代(dài)“黑(hēi)马(mǎ)”的周智(zhì)硕建(jiàn)信智远先锋A一季度增(zēng)持工商银行1198.7万股。与此(cǐ)同时，工商银行成为(wèi)该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成(chéng)立于2022年(nián)10月，季末总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未持有工商(shāng)银行。今年以(yǐ)来，该产品已亏损(sǔn)3.05％，在(zài)同类(lèi)的3536只产品中(zhōng)，排(pái)在(zài)第2394位，排名位于(yú)中后段。

　　在一季(jì)报中(zhōng)，周智(zhì)硕指出(chū)，建信(xìn)智(zhì)远先锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高、有望穿越周期的公司这条(tiáo)主线(xiàn)进(jìn)行(xíng)投(tóu)资，重(zhòng)点(diǎn)投资了电(diàn)子、煤(méi)炭(tàn)、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力设备及(jí)新(xīn)能(néng)源等行(xíng)业(yè)的企业(yè)。

　　整体来看，截至(zhì)一季度末，周智硕在管基(jī)金(jīn)前十(shí)大重仓股中并无(wú)银行个股，主要重仓了兖矿能源、广汇能(néng)源等煤(méi)炭公司、中瓷电(diàn)子、三安光电等半导体材(cái)料公司(sī)以及南都电(diàn)源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商银(yín)行之外(wài)，姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精(jīng)选A、中(zhōng)泰红利优选(xuǎn)一年(nián)均重仓了(le)建设银行(xíng)、农(nóng)业银行，截(jié)至一季度末，这2只产品分别(bié)持有(yǒu)建设(shè)银行、农业银(yín)行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易(yì)方达张清华(huá)执掌的(de)易方达悦(yuè)兴一年持有A重仓了邮(yóu)储(chǔ)银行，以2993.31万股的(de)持股(gǔ)数量，在一众重仓该股的基金产品中排(pái)名第五。

　　丘栋荣减持苏(sū)南农商行、张坤、张清华重仓招行

　　从(cóng)重仓数据看，自2022年二季(jì)度起(qǐ)，中庚基金至今已(yǐ)连续(xù)4个季度减持苏农银行，共计(jì)减超1.41亿股(gǔ)。今年一(yī)季度末，中(zhōng)庚(gēng)基金共计(jì)持有该(gāi)股2907.76万股，即使较(jiào)上一季度减持(chí)7726.62万股，在重仓(cāng)苏农银行(xíng)的4家基金(jīn)公司中，中庚基金持(chí)股数(shù)量仍为最多。

　　较上一(yī)季度(dù)，苏农银行前(qián)十大流(liú)通股东一季(jì)度累计减持(chí)的1862.45万股，来自丘(qiū)栋(dòng)荣(róng)旗下(xià)3只(zhǐ)产品(pǐn)。这(zhè)一季度，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有分别减持(chí)了519.23万(wàn)股、261.04万(wàn)股、1082.18万股(gǔ)。经(jīng)此减持(chí)，这(zhè)3只(zhǐ)产品分别为(wèi)苏农银行第三、第七、第十大流通股东；持(chí)股保持不变的中庚价(jià)值灵动灵活(huó)配置，则为(wèi)苏农银行的(de)第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价(jià)值灵动(dòng)灵活配置以1612.26万股跻身苏农(nóng)银行十大流通(tōng)股(gǔ)东行列后(hòu)，便不(bù)曾减持过。该(gāi)产品曾在2021年四季(jì)度、2022年三季度(dù)分别增持苏农银行(xíng)833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏(sū)农(nóng)银行(xíng)十大流通股东以来，中(zhōng)庚(gēng)价值领航、中庚(gēng)价值品质一年于今(jīn)年一季度首度(dù)减持苏农(nóng)银行；同在一(yī)季度(dù)减持外，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至三(sān)季度连续减持(chí)苏宁银行共(gòng)计2846.27万股(gǔ)。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)数(shù)据显示，重仓常熟银行的基金产品中已(yǐ)无(wú)中庚(gēng)基金的身影。而此前多个(gè)季度(dù)，中庚基金(jīn)持(chí)股(gǔ)数量在一众重仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。仅从重仓数据看，自(zì)2022年四(sì)季(jì)度末起，中庚基金便开始减持常熟银(yín)行。去年(nián)四(sì)季度，该基(jī)金公司首度减持了8520.98万股；今(jīn)年一季度，中庚(gēng)基金更(gèng)是大手笔减持常(cháng)熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季度末(mò)仍(réng)持有常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同(tóng)期，中庚价值品(pǐn)质一年持有退出常熟银行十(shí)大流通股东行列；在去(qù)年(nián)四季度(dù)，这2只产品(pǐn)已分别减持了常熟(shú)银(yín)行(xíng)2823.31万(wàn)股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持(chí)之前，丘栋荣旗(qí)下产(chǎn)品也曾连(lián)续多个季度增持过(guò)常(cháng)熟银行、苏农银行这2家(jiā)苏南地(dì)区的(de)农商行。

　　身(shēn)为(wèi)“城商行之(zhī)王”，宁波(bō)银行也得到了(le)诸多(duō)明星基金(jīn)经理的青睐(lài)。截至一季度末(mò)，在一(yī)众重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的基金产品中，朱(zhū)少醒旗下富(fù)国天惠精选(xuǎn)成长A、劳(láo)杰男(nán)旗下汇添富价值精选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持(chí)股(gǔ)数(shù)量，排(pái)名第一、第三；这(zhè)一(yī)阶段，重(zhòng)仓宁波银行的，还包括陈一峰在管的安信(xìn)价值精(jīng)选以及(jí)工银瑞(ruì)信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品(pǐn)。

　　卖(mài)方建议(yì)关(guān)注(zhù)优质城商行，辅以优质农商行

　　据(jù)海通国(guó)际林(lín)加力团队5月4日(rì)最新研(yán)报，银行业(yè)一季度收入增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是逐(zhú)季(jì)下(xià)降(jiàng)的，相比2022四季度(dù)的低(dī)点，一季度(dù)的收(shōu)入(rù)增(zēng)速有明显(xiǎn)的修复。

　　经(jīng)过对(duì)比，海(hǎi)通国际认(rèn)为城(chéng)商(shāng)行业绩最好，其次是农商行，然后是(shì)大行，最后是(shì)股份(fèn)行。国有大(dà)行利润增速大(dà)致符合预(yù)期。其(qí)中农行为1.75％，工(gōng)行、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符合预(yù)期；交行和邮(yóu)储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于(yú)预期(qī)。收入增速中行(xíng)、农(nóng)行、建行、交行、邮(yóu)储银(yín)行均为正增长，其(qí)中中行收入增速达到11.6％，整体表现不(bù)错。

　　林(lín)加力(lì)团队指出(chū)，大行(xíng)资产质量平稳，其中工行、农行和建行不(bù)良率持平，中(zhōng)行、交行(xíng)和邮储下降，中(zhōng)行下降明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备覆盖率都(dōu)有(yǒu)提高，其中中行(xíng)增幅(fú)最大。需要注意的是，一季度保费收入对营收(shōu)贡献较(jiào)大，持续(xù)性存疑；此(cǐ)外(wài)，银行和保险(xiǎn)公司的会(huì)计规(guī)则有差(chà)别，需(xū)要注意口径(jìng)差异对利润的影响。

　　股(gǔ)份行总体收入增速负增长。收入压力主要是由(yóu)于1月1号贷款(kuǎn)重(zhòng)定价导致贷款利率很(hěn)低，还(hái)有年初一些(xiē)大银(yín)行以(yǐ)极低(dī)利(lì)率(lǜ)去抢大额对公(gōng)客户(hù)的贷款(kuǎn)，所以(yǐ)一季度(dù)息差(chà)压力最大。三四月份(fèn)极低利率(lǜ)消失后，该团队认为息差压力后(hòu)面会(huì)逐步缓(huǎn)解。

　　基(jī)于城商行在上述4类(lèi)银行中利润增(zēng)速和(hé)收入(rù)增速(sù)韧(rèn)性最强，海通国际建(jiàn)议关注优质的城商(shāng)行，辅(fǔ)以比较(jiào)优质(zhì)的农商行。城(chéng)商行是(shì)行业里(lǐ)最强的子版块，建议持续(xù)关注(zhù)。农商行中(zhōng)，常熟银行(xíng)财报表现最好。

　　林加力团队(duì)认为，大行贴近中特估(gū)概念(niàn)，团队首(shǒu)选利润增速最好的交通(tōng)银行，其次是收入增速最(zuì)超预(yù)期的中国银行，再次(cì)是(shì)结(jié)构数据（手续费收(shōu)入）超预期的邮(yóu)储银(yín)行，拨备覆盖(gài)率较高的农(nóng)业银行也(yě)值得关(guān)注。股(gǔ)份行中，该(gāi)团队(duì)建议关(guān)注(zhù)一季报不错的低(dī)估值(zhí)黑(hēi)马股(gǔ)，比如利润和收入增速较好的(de)浙(zhè)商银(yín)行；机构(gòu)热门股(gǔ)中，估值可能修复的(de)招商银(yín)行和(hé)平安银行可(kě)以在业(yè)绩(jì)真空期进(jìn)行(xíng)博(bó)弈和(hé)交易(yì)。

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