兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业(吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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