今年以来(lái)，港(gǎng)股走势可谓一(yī)波三折，香港恒生指数涨1.52％至20330点关(guān)口。目前基金一(yī)季报(bào)披露渐落帷(wéi)幕，整体(tǐ)来看，陆港通基金整体(tǐ)港股(gǔ)仓位略有提升(shēng)，大(dà)幅加(jiā)仓AI、油(yóu)气、电力等行业，腾讯控股、美团(tuán)-W、中(zhōng)国移动、中国海洋石油、快(kuài)手-W等为重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　多(duō)位(wèi)港股(gǔ)基金(jīn)基金经(jīng)理(lǐ)表(biǎo)示，预计港股市场已(yǐ)经进入(rù)了企业盈利的拐点且即将迎来(lái)收入加速扩(kuò)张，未(wèi)来港股市(shì)场将在(zài)波动中(zhōng)上行，板块方面，看(kàn)好(hǎo)政策优化下的消费和地(dì)产(chǎn)、预期反转(zhuǎn)修复的互联网和医药、高景(jǐng)气的制造业等。

　　一季度港股基金仓位略有上升，大幅加仓AI、油气、电(diàn)力等

　　Wind数据显示(shì)，在(zài)5000多只陆港通基金（不(bù)同份额分开统计，下(xià)同）中含“港”字(zì)的(de)主(zhǔ)动权(quán)益基(jī)金(jīn)近(jìn)400只，这些都(dōu)是(shì)“高纯(chún)度”以(yǐ)港股为投(tóu)资方向的(de)基金。截至一季度末，这(zhè)些(xiē)基(jī)金的港股(gǔ)平均(jūn)仓位为62.39％，较(jiào)去年底微升0.38个百(bǎi)分(fēn)点，其中(zhōng)有83只基金港股持(chí)仓在(zài)90％以(yǐ)上。

　　今年以来，以恒生(shēng)科(kē)技(jì)指数为代表(biǎo)的(de)港股数字经(jīng)济呈(chéng)现了上涨、调整、反弹的N型走势，截至4月23日，香港恒生指(zhǐ)数涨1.52％至20330点关(guān)口。

　　与此同(tóng)时，不少(shǎo)知(zhī)名基(jī)金经(jīng)理在一季度加大了对港股的投资力度，提升(shēng)港股配置(zhì)在(zài)10-40个百分(fēn)点不等。比如(rú)，崔宸龙管理的前海开(kāi)源沪港(gǎng)深新机遇A，港股(gǔ)仓位由(yóu)去年底的(de)1.18％提升至今(jīn)年(nián)一季度末的(de)39.13％；史博(bó)管理的南(nán)方港股创新视(shì)野一年持有A，港股仓位由去年底的71.08％提升(shēng)至今(jīn)年一季度末的81.82％；赵宪成管理的博时港股通红利精选A，港股(gǔ)仓位由去年底(dǐ)的(de)70.80％提升至今年(nián)一季(jì)度末的88.35％；刘扬(yáng)管理的国投瑞(ruì)银港股通价(jià)值发现A，港股(gǔ)仓位由去年底的78.83％提升至今年一季(jì)度末的(de)92.92％；曲径管(guǎn)理的中欧港(gǎng)股数字经(jīng)济(jì)A，港股仓位由去年底(dǐ)的83.22％提升至今(jīn)年一季度末的89.22％。蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了

　　按照持有市值统计，截至(zhì)一季报(bào)，被陆港通(tōng)基金重仓的(de)前十大港股分别为腾(téng)讯(xùn)控股、美团(tuán)-W、中国(guó)移动、中国海洋石(shí)油(yóu)、快手-W、药明生(shēng)物、香港交易(yì)所(suǒ)、青岛啤酒股份、李宁、华润啤酒，涵盖(gài)通信服务、油气开采、数字媒(méi)体、生物制品、多元金(jīn)融、服装(zhuāng)家纺、视频饮料(liào)等领域。其中，腾讯(xùn)控股、中国移动、中国海洋石油、快(kuài)手-W、青岛啤酒(jiǔ)股份(fèn)获不同程度增(zēng)持。

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　　按照增持情(qíng)况排序，加仓幅度(dù)最大的前十只港(gǎng)股为中国海洋石油、新天绿色能源、中远海能、商汤-W、中国旭(xù)阳集团、中国(guó)石油化工股份、中国(guó)南方航空(kōng)股份、华电(diàn)国(guó)际电(diàn)力股份、越秀地产(chǎn)、中广核电力(lì)，分(fēn)别涵盖(gài)油气开采、电力(lì)、航运(yùn)港口(kǒu)、IT服务、焦(jiāo)炭、炼化(huà)及贸(mào)易、航(háng)空(kōng)机(jī)场(chǎng)、房地产开(kāi)发等领域。值得注意的是，商汤(tāng)-W涉及AI概念(niàn)，陆港(gǎng)通基金在一季(jì)度对其大幅加仓(cāng)1.24亿股。

　　港(gǎng)股市场(chǎng)或将在波(bō)动(dòng)中上行(xíng)，重(zhòng)仓(cāng)港股优(yōu)质(zhì)龙头

　　对于港股(gǔ)后市(shì)，南方(fāng)港(gǎng)股创(chuàng)新视野(yě)一年持有基金基(jī)金经理史博在一(yī)季度中表示，展望未来，仍然看(kàn)好港股市场投资机会(huì)：中(zhōng)国经(jīng)济(jì)方面，宏观经济仍在企稳回升，蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了3月(yuè)中国官方制造业(yè)PMI为51.9％，制造业生产活动和(hé)市场需求继续增(zēng)加，非制造业恢复速度加快；海外无风险利(lì)率方面(miàn)，3月初非农和通胀数据以及(jí)突发的(de)银行(xíng)风险事件已经(jīng)让美联(lián)储过(guò)于强硬的紧(jǐn)缩预期有(yǒu)所趋缓，FOMC加息25bp意味着(zhe)了加息(xī)进入尾部区域(yù)；风险(xiǎn)偏好方面，欧(ōu)美银行业风险事件对市场冲击可控，国内政策积极信(xìn)号涌现(xiàn)。

　　基于此，预判港股(gǔ)市(shì)场将在波动(dòng)中上行(xíng)，在板块配置方面，我们将加大对政策优化下的消费和地产、预期反转修(xiū)复的互联网(wǎng)和医药、高景气的制造业等(děng)板块的配置。

　　中欧港股数(shù)字经济基金经理曲径表示，港股数字经(jīng)济的(de)代表行业(yè)为互(hù)联网和先进制(zhì)造，在经历了过去2年的(de)合规整(zhěng)治(zhì)及(jí)业(yè)务梳理后，股(gǔ)价均处(chù)在价值(zhí)投(tóu)资区域，具(jù)有良好(hǎo)的投资性价比。同时，互联网相关公司，也更具(jù)有数据、平台和(hé)算(suàn)法的整合能力(lì)，通过推出人工智能相关模型及应用，提升自身运营效(xiào)率，以及对(duì)外(wài)输(shū)出(chū)算(suàn)法和(hé)算力。作为人(rén)工智能(néng)赋能各个行业的元年，我们中长期看(kàn)好港股数字经济板块的前景。

　　华宝港股通香港基金经(jīng)理周欣(xīn)表示，港股(gǔ)市场方面(miàn)，港股市场大部分(fēn)的企业盈(yíng)利来源(yuán)于中(zhōng)国内地，中国内地经济的(de)环比上行将(jiāng)会支撑(chēng)港股(gǔ)公(gōng)司盈利的(de)环比增长，从而支撑下港股公司下(xià)半年的(de)市场表现。然而(ér)，虽(suī)然(rán)公司盈利环比仍有一(yī)定的增长，但是(shì)由于基(jī)数效应，下半年港股盈(yíng)利(lì)同比(bǐ)增速(sù)会较(jiào)上半年有所回落(luò)。对于估值相(xiāng)对较高的行业(yè)将有一(yī)定的压力。

　　行业方面，受行业反垄断(duàn)的影响(xiǎng)，TMT行业龙头公司的(de)估值仍将(jiāng)受到一定(dìng)程度的压制，但是当(dāng)行业(yè)龙头公司受情绪(xù)影(yǐng)响出现超跌时，将会有较好的买入机会出现。生物(wù)医药行(xíng)业仍(réng)将处在行(xíng)业(yè)快速增长的红利(lì)中，但是随着(zhe)中(zhōng)报业绩的(de)释放和四(sì)季度集采的预期，生物行业(yè)前期(qī)涨(zhǎng)幅(fú)较多的龙头公司可能会出现一定(dìng)的调(diào)整，但(dàn)是通过自下而上的方式(shì)生物医药行业仍将(jiāng)有机会选出有较(jiào)好(hǎo)成长性(xìng)的公司。

　　汇丰晋信沪港(gǎng)深基金经理付倍佳表示，展望未来，我们预(yù)计港股(gǔ)市场已经(jīng)进入了企业盈利的拐点且即将迎(yíng)来(lái)收入(rù)加(jiā)速扩(kuò)张，并且A股市(shì)场也即将进(jìn)入(rù)企业盈利的拐点，这(zhè)是推(tuī)动两地市场向上的决定性因(yīn)素。

　　在盈利周期“内强外弱”及加息周期(qī)临近尾(wěi)声(shēng)流动性(xìng)逐步宽松(sōng)背景下，中国资产的吸引(yǐn)力有望进一步(bù)凸显(xiǎn)。在A股及港股(gǔ)估值均在低位、风(fēng)险溢价均在高位的(de)背景(jǐng)下，有望(wàng)开启盈(yíng)利与估(gū)值修复的(de)戴维斯(sī)双击行情。

　　主(zhǔ)要关注(zhù)三(sān)条投资主线：1.关注盈利增(zēng)长高弹(dàn)性的机会：由于中国经济修(xiū)复有望成为(wèi)全球投资的主线，因此(cǐ)经营杠(gāng)杆(gān)弹性大、前(qián)期降本增(zēng)效(xiào)优的行业和板块更有(yǒu)望受益(yì)于(yú)经济复苏，盈利预测有(yǒu)较大上修空间；同时部分龙(lóng)头公司(sī)有长(zhǎng)期的前沿技术/产(chǎn)品(pǐn)储备以(yǐ)迎接下一(yī)轮(lún)的(de)收入扩(kuò)张机会，有望开(kāi)启二次(cì)增长曲线，如互联网、部(bù)分可选消费、部分(fēn)医药等。

　　2.关注收益风险比显著(zhù)右(yòu)偏的(de)机会：关注在未来经济周期中上行风险显著(zhù)大于下行风(fēng)险的行业。市场(chǎng)预(yù)期(qī)在低位、景气(qì)度有拐(guǎi)点或持续性超(chāo)预期(qī)的行业。供需格(gé)局佳，价格弹性(xìng)贡献盈利超(chāo)预期的行业(yè)，如电子(zi)、新(xīn)能源(yuán)、有色金属等。

　　3.关注高股息资产的(de)机会：关注基本面夯实(shí)，整体ROE水平稳(wěn)中(zhōng)有(yǒu)升，以及分红意愿提(tí)升的高股(gǔ)息资产的投资机会，如通(tōng)信(xìn)、石(shí)油石(shí)化等。

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