昨夜(yè)，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国(guó)债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名了(le)解谈(tán)判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能需(xū)要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案(àn)，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限额(é)，包括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常(cháng)的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可(kě)自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日(rì)举(jǔ)行(xíng)的六(liù)个月(yuè)来(lái)首次(cì)面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势(shì)并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是(shì)推(tuī)动油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产(chǎn)者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特(tè)原油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估(gū)。美国加息阻碍了油(yóu)价进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个基点的加息预期，由于(yú)美联(lián)储加息规(guī)模(mó)通(tōng)常都是(shì)25个基点的(de)倍数，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达(dá)早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为(wèi)全(quán)球(qiú)第九家市值突(tū)破(pò)1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特(tè)尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史上最大单日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的(de)市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市(shì)场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度(dù)积(jī)极(jí)的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的(de)利益远超人们(men)预(yù)期。英(yīng)伟达(dá)生(shēng)产极度复杂的(de)人(rén)工智能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学(xué)习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明(míng)显下滑并(bìng)创下(xià)近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员(yuán)黄科在(zài)接受期货日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目(mù)前美国两党对于(yú)政(zhèng)府(fǔ)债务上(shàng)限问题(tí)仍没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下(xià)来继(jì)续加息(xī)的可能(néng)性，当(dāng)前(qián)美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资(zī)等经济(jì)数据略低于(yú)市场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求(qiú)恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠(dié)加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢(gāng)产量平(píng)控政(zhèng)策(cè)也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗(自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续弱势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货研(yán)究(jiū)院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需可能会(huì)大幅下滑；三(sān)是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来(lái)国内政策利多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内(nèi)市场利(lì)空在价(jià)格中已有体(tǐ)现，从后(hòu)期市场表现来看(kàn)，钢材需(xū)求端利(lì)空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加(jiā)，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在(zài)经(jīng)历4-5月(yuè)份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国(guó)内下一个(gè)相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的(de)半年(nián)度经(jīng)济数据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格(gé)底部(bù)的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回(huí)落(luò)，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲(chōng)击(jī)之下(xià)，近期(qī)国内煤炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪较为悲(bēi)观，动力(lì)煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造(zào)成(chéng)的负向(xiàng)循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前回归2020年疫(yì)情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面(miàn)和(hé)市(shì)场力量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再(zài)上(shàng)台阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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