近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数(shù)据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万(wàn)人次(cì)，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布(bù)一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需(xū)求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙也是出境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针对(duì)来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一(yī)个(gè)长假，积(jī)压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结(jié)构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及客(kè)座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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