本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间(jiān)比较大(dà)，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小家电(diàn)公司，但(dàn)也(yě)有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长(zhǎng)的新(xīn)兴家(jiā)电消费品类，针对不(bù)同市场定位、目标客(kè)群和(hé)经(jīng)营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品(pǐn)牌(pái)包(bāo)括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公(gōng)司(sī)主要厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积产品都(dōu)是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而(ér)自主品牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过(guò)自主开发(fā)技(jì)术(shù)平台及搭建服(fú)务网(wǎng)络，为金(jīn)融机(jī)构、电(diàn)信运(yùn)营(yíng)商(shāng)、互(hù)联网公司、高(gāo)速(sù)集团(tuán)等拥有众多个人用户(hù)的(de)大型企(qǐ)业客(kè)户提供(gōng)用户增值和(hé)拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要(yào)是平安，以前(qián)是移动，业务(wù)重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车(chē)主(zhǔ)信息(xī)服务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司业绩(jì)也好不到哪里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步(bù)，还(hái)略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械的(de)研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系(xì)成立于(yú)2010年12月的(de)安杰(jié)思基因。由达安基(jī)因和章贤(xián)骏分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章(zhāng)贤骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到(dào)公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务的独立(lì)性、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为(wèi)了(le)不同业务(wù)板(bǎn)块的(de)更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思(sī)决(jué)定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不过由于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不(bù)关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内(nèi)领先的高端半导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始(shǐ)终专注(zhù)于(yú)检测和量测(cè)两大(dà)类集成电路专用设备的研发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包(bāo)括无图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列(liè)、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程(chéng)的集(jí)成电(diàn)路(lù)制(zhì)造产线。国内半导体检(jiǎn)测与量(liàng)测设备市场2020年的(de)市场规模(mó)达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁不(bù)让的领(lǐng)军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上(shàng)游公(gōng)司，公司(sī)收入增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期看(kàn)半导体行业周(zhōu)期向下，但公司所处行业国(guó)产替代(dài)空间(jiān)较大，未(wèi)来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复(fù)合材料为基础，通(tōng)过(guò)轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现(xiàn)产品应用的高新技(jì)术企业。公司的业(yè)务主要(yào)为(wèi)轨道(dào)交通业务及建筑(zhù)装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)业(yè)务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品(pǐn)备件和(hé)车载乘客信(xìn)息系(xì)统；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度(dù)都一般，公司(sī)业(yè)绩也(yě)没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业(yè)务为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形(xíng)弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠(guān)军”培育对象。公司是(shì)中国(guó)弹簧行业知(zhī)名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其综合(hé)实力位列(liè)国(guó)内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观(guān)，就是一个(gè)门槛不高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七、厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医(yī)院智能通(tōng)讯交互(hù)系统(tǒng)软硬件一体(tǐ)化综合(hé)解决(jué)方案提供(gōng)商，主要产品(pǐn)分为病(bìng)房智能通(tōng)讯交互系厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积统及(jí)门(mén)诊服务(wù)交(jiāo)互(hù)系统两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医(yī)院的门诊和(hé)病(bìng)房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数模(mó)混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企业(yè)，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照(zhào)明(míng)驱动系列(liè)产品(pǐn)，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够为客(kè)户提供(gōng)超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费(fèi)类(lèi)电子(zi)、照明应用及智(zhì)能家居等众多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司，技(jì)术含(hán)量不算(suàn)太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下(xià)滑，公司(sī)业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于(yú)无线充电芯片这块业务增(zēng)速也(yě)大幅放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科技集团(tuán)直接(jiē)控股的大型专业软件(jiàn)与信息化服务公司，实际控制人为国务(wù)院国资(zī)委。公(gōng)司在支撑航天信息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服务(wù)（金(jīn)审信息化服务(wù)、商(shāng)密(mì)网云服务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和信息系(xì)统集成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营业(yè)务，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和信息化服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非(fēi)常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本没什么竞(jìng)争力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠政府采购和政策(cè)强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非(fēi)常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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