民生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终于(yú)在4月(yuè)中(zhōng)旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会(huì)，把握(wò)人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另一(yī)个视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我(wǒ)们观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸出口(kǒu)企业(yè)群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势(shì)提供(gōng)线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研(yán)，我们得(dé)到当下中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一致(zhì)，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带(dài)一路(lù)国家订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国(guó)之间的(de)贸易摩(mó)擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随(suí)后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出(chū)口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客(kè)渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会(huì)新拓(tuò)客户并不意味着(zhe)当(dāng)期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计(jì)的出口订单主要(yào)与之前客户(hù)签订的(de)老订单相关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商品展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口现状和(hé)趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量(l77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023iàng)明(míng)显不足(zú)，本次境外(wài)采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高(gāo)效(xiào)益客(kè)户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对(duì)平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去(qù)2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业(yè)正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第(dì)四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及(jí)糖果(guǒ)、水(shuǐ)果(guǒ)、坚(77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移对中(zhōng)国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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