兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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