近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票(pi2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天ào)订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际(jì)客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步(bù)放开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季度(dù)归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预(yù)计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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