近期《2023年五一拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店(diàn)市(拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗shì)场搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查验(yàn)登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时(shí)预计(jì)旅客量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道(dào)具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或(huò)直接使用(yòng)拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗虚(xū)拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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