要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投昆明市属于几线城市，云南最好三个城市

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】昆明市属于几线城市，云南最好三个城市p>

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fè昆明市属于几线城市，云南最好三个城市n)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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