先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

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　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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