民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个(gè)视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够(gòu)反映(yìng)中(zhōng)国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能(néng)够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户(hù)及参(cān)展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们(men)把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和(hé)出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)反(fǎn)馈，一带(dài)一(yī)路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临(lín)较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后(hòu)中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国(guó)当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户(hù)群体。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意(yì)味着(zhe)当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口(kǒ精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德u)订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸(mào)展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采(cǎi)购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足(zú)，本次境外(wài)采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的(de)信(xìn)息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整(zhěng)体的(de)采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国企业(yè)同样(yàng)面临其他地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地(dì精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德)，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调(diào)研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的(de)报告《民(mín)生宏观(guān)调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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