兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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