看看周末有哪些重(zhòng)要消息！

　　PMI拉响通胀升(shēng)温警报(bào)

　　标普全球周五公布的4月美国(guó)制造业Markit PMI意外重回荣枯(kū)分水(shuǐ)岭50上方，和(hé)服(fú)务业PMI均(jūn)不(bù)降(jiàng)反升，分别(bié)创(chuàng)半(bàn)年和(hé)一年来新高，综合PMI超(chāo)预期强劲(jìn)，创去(qù)年5月以来新高(gāo)。其(qí)中(zhōng)的分(fēn)项指数释放价格压力再度(dù)升温的警报信(xìn)号：4月购进价格创去(qù)年(nián)11月以来新高，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标(biāo)普全球的经济学家在(zài)点评PMI时警告(gào)，CPI可能上升，或者至少一定程度居高不下。PMI数(shù)据重燃价格压力的通胀(zhàng)担忧，数据公(gōng)布(bù)后，美股承压下行，主要美股指盘中集体下跌；美国国债(zhài)价格跳(tiào)水、收益率盘(pán)中拉升，对利率更敏感的2年期(qī)美债收(shōu)益率一度较日内低位回升10个基点；PMI公布(bù)前(qián)曾逼近周四所创一(yī)年(nián)来(lái)低(dī)谷(gǔ)的美元指(zhǐ)数迅速(sù)抹平日内跌幅转涨，刷新日高。

　　在美联储官员最近一再表态支(zhī)持继续加息(xī)后，黄(huáng)金大幅回(huí)落(luò)，本(běn)月内(nèi)首次收盘失守2000美元(yuán)/盎司心理(lǐ)关口，连续第(dì)二周因(yīn)周五回落而全(quán)周累计由涨转(zhuǎn)跌；工业金(jīn)属总体继续下挫，在(zài)中国公布(bù)3月(yuè)精炼铜产量同比增长(zhǎng)9％、增至创(chuàng)纪(jì)录高位后，市场(chǎng)开(kāi)始担(dān)心(xīn)中国的(de)进口铜需求，加之全周经济(jì)增长(zhǎng)前景的担忧，伦铜连跌3日(rì)，同(tóng)样3连阴(yīn)的伦锌跌至5个(gè)月低谷(gǔ)，伦锡虽然继续回落，但凭借周一大涨，全周仍累涨。原油周(zhōu)五(wǔ)反弹(dàn)，但经济前景的(de)担忧压顶，未(wèi)能延续一个月来累计涨势，汽(qì)油(yóu)全周跌幅更大，其昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县受到美(měi)国能源(yuán)部公布上周(zhōu)库(kù)存不降反增打击。

　　通胀(zhàng)严(yán)重！阿根廷中(zhōng)央银行加(jiā)息300基点

　　当地时间周四(sì)（4月(yuè)20日），阿(ā)根(gēn)廷中央银(yín)行宣布(bù)将(jiāng)基准(zhǔn)利率由78％上调(diào)至(zhì)81％，加息幅度达300个(gè)基点，高于此前市(shì)场(chǎng)预期的200个(gè)基点。

　　这是阿根廷央行今年第二次(cì)大幅加息，今年3月，该行(xíng)也同样加息了300个基点，将基准(zhǔn)利率(lǜ)从75％上(shàng)调至78％。而在去年，这家(jiā)央(yāng)行(xíng)也已经经历了多次加息，总(zǒng)幅度达到了3700个(gè)基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周四的声明中(zhōng)表(biǎo)示，此次加息主要是由(yóu)于3月该国通(tōng)胀加剧，央行未来将继续监(jiān)测物价(jià)水平、外(wài)汇市场(chǎng)和货币(bì)总(zǒng)量变化(huà)，以(yǐ)对利率政策(cè)做(zuò)出进一步(bù)调整(zhěng)。

　　上(shàng)周公布的数据显示(shì)，阿根廷3月(yuè)环比通胀率为7.7％，是近20年来(lái)的(de)最高(gāo)环比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各(gè)类商品和服(fú)务中，餐厅(tīng)酒店消费、服装鞋(xié)履和烟(yān)酒等同比价格变化最(zuì)大，涨幅均超过(guò)100％；通信、教育和交通运输(shū)等方面价(jià)格波动相对(duì)较小(xiǎo)。

　　通胀报(bào)告发布(bù)当天，阿根廷总(zǒng)统府发言人加芙(fú)列(liè)拉·塞鲁蒂(dì)表示，3月通胀严重主要原因包括(kuò)国际大宗商品(pǐn)价格(gé)受俄乌冲突影响上涨以及今年初阿根廷发生(shēng)严重(zhòng)旱灾等。另一项市场预期调查报告(gào)还(hái)显示(shì)，2023年阿(ā)根(gēn)廷通胀率将达(dá)110％，而摩根大通认为这一数(shù)字可能(néng)会(huì)达(dá)到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天(tiān)气(qì)袭击，超1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时间(jiān)4月21日，美国得克萨斯州在内(nèi)的多(duō)个(gè)地区持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万(wàn)人面临严重(zhòng)雷(léi)暴的风险。风暴预测(cè)中心(xīn)表示(shì)，强雷(léi)暴(bào)会(huì)产生冰雹、狂风和龙(lóng)卷(juǎn)风等天气状(zhuàng)况，得州(zhōu)沿(yán)海地区到密西西比河谷(gǔ)地区，以及俄亥俄(é)河上游到五大湖地区将受(shòu)到影响，部分(fēn)地区的(de)洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际(jì)机场和奥(ào)斯汀(tīng)-伯(bó)格斯(sī)特(tè)罗姆国际机场(chǎng)20日(rì)晚上因天气状况而临时(shí)停飞。此(cǐ)外，俄克拉何(hé)马州19日遭受龙卷风侵袭，共造(zào)成3人死(sǐ)亡。俄克拉荷(hé)马州州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该州部分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞选美(měi)国总统

　　4月21日，中新网援引美联(lián)社报道，当地时间20日，美(měi)国(guó)保守派电台主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加(jiā)2024年(nián)的美国总统竞选(xuǎn)。

　　据美(měi)国有线电视新闻网(wǎng)（CNN）报道，在(zài)过去的几十年里，埃尔德一直在(zài)媒体(tǐ)行业工(gōng)作，1993年，他开始主(zhǔ)持(chí)自己的广播节目“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播节目在(zài)保守(shǒu)派(pài)中拥有了一批追随者。

　　低库(kù)存支(zhī)撑棕榈(lǘ)油近月价格

　　昨日，油脂(zhī)期货继(jì)续下(xià)挫，棕榈油主力跌幅达(dá)4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜(cài)油主(zhǔ)力收盘于8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌(diē)破前低(dī)7558元/吨，创(chuàng)下逾两年新(xīn)低。

　　申银万国期货油脂分析师聂波表示，一方面，原(yuán)油下跌较多，市场重回原油需求(qiú)逻辑(jí)，美国(guó)经济(jì)数据较差，市场预期经济衰退(tuì)，另(lìng)外5月可能再度加息。另一方面(miàn)，国(guó)内经(jīng)济(jì)处于弱复苏状态，油脂实际消(xiāo)费偏(piān)弱。

　　据(jù)聂波(bō)介绍，2月印(yìn)尼棕榈油产(chǎn)量(liàng)环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月(yuè)印尼降雨偏少(shǎo)，产量恢复潜力高(gāo)。2月(yuè)出口(kǒu)环(huán)比减少(shǎo)1.56％至290万吨(dūn)，出口减幅同(tóng)样小于历史(shǐ)月(yuè)均8.65％的减幅。2月份国际豆(dòu)棕FOB价差还在200美元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上，促(cù)进棕榈油出口，但是由于2月工作日少，假期多，最终数量(liàng)出现(xiàn)下滑(huá)。2月印尼棕(zōng)榈油表观消(xiāo)费略增至181万(wàn)吨。其中，生物柴油消(xiāo)耗82万吨，高(gāo)于1月的81万吨(dūn)，食用和化工消(xiāo)费增(zēng)加(jiā)2万吨至99万吨。年初以(yǐ)来，印尼生物(wù)柴(chái)油生产(chǎn)需要补贴，1—2月(yuè)月均产量低于110万千升（2023年目标1315万(wàn)千升(shēng)），生柴端的需求驱动暂时(shí)略弱。2月底(dǐ)印(yìn)尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏低。马来西亚3月底(dǐ)棕(zōng)榈油(yóu)库存同样偏低，导致近月产地(dì)报价相(xiāng)对内盘(pán)偏强，近月进口倒(dào)挂(guà)较多，远月倒挂少，4月到(dào)港预估17万吨，数(shù)量(liàng)少(shǎo)，国内(nèi)持(chí)续去库存，棕榈(lǘ)油(yóu)5—9月差走扩至500元/吨以上，而(ér)豆油套(tào)利盘压力更(gèng)大，豆(dòu)棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前(qián)20日(rì)马印两国旱(hàn)季(jì)明(míng)显(xiǎn)，4月(yuè)下旬印(yìn)尼(ní)部分(fēn)地区降(jiàng)雨略(lüè)偏多，总体利(lì)于产量恢复，近期棕榈(lǘ)果价格(gé)下跌(diē)也侧面验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的出现助(zhù)于提高产量，国(guó)际豆(dòu)棕价差(chà)跌入负值，印度(dù)还有毛豆油和(hé)毛葵油各200万(wàn)吨(dūn)的免税额度，斋月后通常是需求淡季，最近印度也(yě)取(qǔ)消了棕榈油订单。因此(cǐ)，短期棕榈油低库存支撑价格，但中长期产地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河期(qī)货(huò)油脂油料分(fēn)析师陈(chén)界正告诉期货(huò)日报记(jì)者(zhě)，虽(suī)然近端(duān)因为斋(zhāi)月的原因，GAPKI数据以及(jí)马来的(de)MPOB数据的(de)超预期去(qù)库继续支(zhī)撑近(jìn)月价格，但是(shì)2月印尼产量位(wèi)于历史同期最高位，且未(wèi)来(lái)产区产量(liàng)季节性恢复(fù)，国内、印度高库存，欧盟进口受(shòu)到菜油供应压力的抑制，远端的(de)产(chǎn)区产量(liàng)恢复(fù)以(yǐ)及出(chū)口走(zǒu)弱较为明(míng)显，预计4—6月份将不断累(lèi)库。且豆棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的集(jí)中出口，使得国际豆油的供应愈发充足(zú)，国(guó)内消费(fèi)以及(jí)印度消费暂无明显增量，因此，当前棕榈油远端继续维持逢高空配思路。

　　国内方(fāng)面，陈(chén)界正分析称，当前国内库存较高(gāo)，产(chǎn)区库存较低，国内(nèi)棕榈油盘面(miàn)偏弱，因此马盘涨幅明显(xiǎn)大于(yú)国内昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县，远月进(jìn)口利润(rùn)倒挂维持(chí)在-300附近。但是(shì)4月(yuè)18日(rì)给(gěi)出了进口利润，新增8—9月买船6船(chuán)。海(hǎi)关(guān)数据显示，3月(yuè)份(fèn)全国共进(jìn)口(kǒu)24度39万吨。近期消费疲软，去库不及(jí)预期，终端消(xiāo)费仅为弱复(fù)苏，虽然短期将会逐步去库，但(dàn)未来产区压(yā)力逐步体现，预计进口(kǒu)利(lì)润(rùn)将会逐步(bù)修复，国内也(yě)将会不(bù)断买船，基差(chà)因此滞涨(zhǎng)回调(diào)。

　　“此(cǐ)外，现货市场人气一般，成(chéng)交不多，但是(shì)到船迟滞，令港口(kǒu)去库存加快，基(jī)差暂稳。由(yóu)于4—5月(yuè)份买船(chuán)到港(gǎng)较少，上周(zhōu)港口库存继续小幅去库，现为81.3万吨左(zuǒ)右，下周预计继续去库。后续需继续关(guān)注实际消费(fèi)以及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱(qū)动

　　本(běn)周，欧洲菜油价(jià)格(gé)再度(dù)开启反弹，多(duō)个国家禁止乌克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口加拿(ná)大昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县菜籽榨利同样亏损，菜(cài)豆油2309价差扩大(dà)至800元/吨左右，华东(dōng)地区三级菜(cài)油和(hé)一级大豆油现货价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自从(cóng)菜(cài)豆油现货价差(chà)由负转正(zhèng)后(hòu)，菜油成交再(zài)度冷清。

　　国泰君(jūn)安期货农(nóng)产(chǎn)品分析师傅博表(biǎo)示，目前来(lái)看，菜油仍(réng)然缺乏上涨的驱动(dòng)。随着菜油现货价格跌(diē)至比豆油便(biàn)宜，以及(jí)目(mù)前菜油的累库程度还算正(zhèng)常(cháng)，菜(cài)油的利空阶段(duàn)性(xìng)算(suàn)是交易充(chōng)分了(le)。但是，菜(cài)油的(de)基本面并(bìng)未转好。

　　“多个国(guó)家生(shēng)物柴(chái)油政策(cè)执(zhí)行不及预期，对于植物油消费增速(sù)不(bù)会像之前(qián)那么高。欧洲菜籽将于(yú)6月开始收(shōu)割，7月出口(kǒu)开始(shǐ)增多，增产(chǎn)背景下可能再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正(zhèng)分析称，从国内的情(qíng)况来看(kàn)，菜(cài)油(yóu)从2月中旬到现(xiàn)在已经拍储了(le)3.8万(wàn)吨(dūn)。受到(dào)菜籽集(jí)中到(dào)港的影(yǐng)响，上(shàng)周压榨量为10万吨，预计后(hòu)续继(jì)续维持高(gāo)位运行(xíng)。因为进口菜油到港，以及压(yā)榨厂开机，预(yù)计后(hòu)续库存将开始不断累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽到(dào)港约65万(wàn)吨以上，未来整(zhěng)体的菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港口库(kù)存上周继续大幅累积，现(xiàn)为33.4万吨，预计下(xià)周将会继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购(gòu)情况(kuàng)来看，7—9月(yuè)每(měi)个月的菜籽进口量要比3—6月少，但是每个月维持在(zài)24万吨以上的水平，而且菜油进口量预计会维持高位(wèi)，特别(bié)是6—7月(yuè)份的(de)菜油进口量预计偏大。此(cǐ)外，澳洲菜籽(zǐ)的进口仍然是(shì)个未知数，总体来看，菜油(yóu)的供应(yīng)并没有大幅收(shōu)缩的(de)预期。同时，菜油(yóu)的需求还受到棉油、玉米油等其他(tā)小油种的影响，菜油(yóu)价格需要保(bǎo)持竞争力，要维(wéi)持(chí)和豆油的低价(jià)差(chà)来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展望后(hòu)市，陈界正认为(wèi)，前期菜油的(de)进口(kǒu)盘面利润(rùn)打(dǎ)开，未来菜(cài)油将不(bù)断到港。欧(ōu)洲受到(dào)菜油供应压力的(de)影响，现(xiàn)货(huò)价(jià)格维(wéi)持(chí)弱(ruò)势(shì)，进口端带动国内盘(pán)面(miàn)偏弱(ruò)。全球菜籽(zǐ)供应恢复格局较为明(míng)确，后期国(guó)内的供应也会(huì)愈发(fā)宽松。近端菜油(yóu)继续维持(chí)逢(féng)高抛空的思路。后续需要重点关(guān)注加拿(ná)大新一季菜籽(zǐ)播种生长情(qíng)况(kuàng)。

　　傅博提(tí)示，一方(fāng)面，要关注国际市(shì)场的菜(cài)籽(zǐ)和菜(cài)油供(gōng)应情况，关(guān)注是否(fǒu)会有新(xīn)增(zēng)供应(yīng)或者上游成本端的变化因素的影响；另一方面(miàn)，要关注(zhù)国内(nèi)菜油的累(lèi)库情况和国内豆油的价格，预计(jì)接下(xià)来一段时间，国(guó)内菜油(yóu)价格会(huì)跟(gēn)随豆油价格(gé)波动(dòng)。

　　供需(xū)格局变(biàn)化(huà)致豆油表(biǎo)现(xiàn)垫底

　　豆油方面，本周初市场(chǎng)还在担忧(yōu)进口大豆(dòu)CIQ事(shì)件(jiàn)导(dǎo)致(zhì)周度压(yā)榨(zhà)偏低，4月19日华南油厂(chǎng)恢(huī)复开机，20日后其(qí)他地方油厂也在陆续恢复，下周开始(shǐ)周(zhōu)度压榨量明显(xiǎn)增(zēng)加。

　　据傅博介绍(shào)，4月(yuè)下旬(xún)到(dào)7月上旬，预计大豆到港量接(jiē)近3000万吨，几乎是(shì)历史同期最高的进口量，所以预(yù)计大豆压榨量将从目前的150万(wàn)吨(dūn)/周大(dà)幅回升(shēng)至180万—200万(wàn)吨/周，对应的豆(dòu)油供(gōng)应(yīng)量将从每周的28.5万吨增加到34万—38万吨，并且可能将持续2个月(yuè)以(yǐ)上。

　　“随着(zhe)大豆不断过关(guān)，部分工厂预计逐(zhú)步恢复开(kāi)机。当前(qián)已(yǐ)公布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万(wàn)吨(dūn)左右，压榨(zhà)量较上周提升较多。由于部分(fēn)工(gōng)厂(chǎng)仍处于缺豆(dòu)停机状态，预计短期开机(jī)继续位于低(dī)位，下周开机预(yù)计将(jiāng)会继续(xù)恢(huī)复提升。上周库存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历(lì)史同期低位，预计下周(zhōu)将会继(jì)续(xù)累库。现货市场乏善可陈，预计本周全国大(dà)豆(dòu)压(yā)榨量将升(shēng)至150万(wàn)吨，豆油供应(yīng)紧张情(qíng)况有望逐步缓解(jiě)。”陈界正说(shuō)。

　　值得注意的是，豆油(yóu)的(de)需求并不(bù)乐观(guān)。傅博表(biǎo)示，目前(qián)，豆油现货价格比棕榈油(yóu)和菜油价(jià)格贵，随着华(huá)东、华北地(dì)区温度(dù)升高，棕(zōng)榈油对(duì)豆(dòu)油的消费替代增加(jiā)，西南地区菜油对豆油的(de)替代正在发生。一些(xiē)食(shí)品加工、饲料等领域(yù)的豆油需(xū)求也会因(yīn)为(wèi)豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆油需求暂(zàn)乏(fá)亮点，下游节(jié)前备(bèi)货(huò)不积(jī)极，贸易商(shāng)采(cǎi)购心态谨慎。预(yù)计 5月上旬供(gōng)应将会逐步转向宽松转变。后期需(xū)要重点关(guān)注南国内(nèi)大豆到港通关以及整体的(de)开机情况。新(xīn)一季美豆的播种生(shēng)长情况将决定(dìng)豆油盘面的相(xiāng)对强弱。”陈界正说。

　　傅(fù)博认为，供(gōng)应增加而需求偏(piān)弱，再加上进口大豆成本(běn)下行，豆(dòu)油(yóu)基本面从目前的(de)低库存、高基差，转变为累库(kù)加基差下(xià)行的(de)预期，即豆(dòu)油的(de)基本面转差。而同时，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库预(yù)期，菜(cài)油前期已经对自身的供(gōng)应(yīng)压力(lì)进行了一波(bō)交易(yì)，目前走(zǒu)势跟随(suí)豆油波动。因此，阶段(duàn)性来看，供应的边际变化和需求(qiú)预期都预(yù)示豆油(yóu)可能是未来一段时(shí)间三大(dà)油脂中最弱(ruò)的。

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