看看周末有(yǒu)哪些重(zhòng)要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全(quán)球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分水(shuǐ)岭50上(shàng)方，和(hé)服务(wù)业PMI均不降反升，分别(bié)创半年和一年来(lái)新高，综合PMI超预期(qī)强(qiáng)劲，创(chuàng)去(qù)年5月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高(gāo)。其中的分项指数释放价(jià)格压力再度升温的警报信号：4月(yuè)购(gòu)进价(jià)格创去年11月(yuè)以来新高，出厂价格创去年(nián)9月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)。

　　标(biāo)普全(quán)球的经济(jì)学家在(zài)点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能(néng)上升，或(huò)者至少一(yī)定程(chéng)度居高不下。PMI数据重燃价(jià)格压力(lì)的通胀担(dān)忧，数据公(gōng)布后，美股承压下(xià)行，主要美股指盘中集体下跌；美国国债价格(gé)跳水(shuǐ)、收益率盘中拉升，对(duì)利率更(gèng)敏感(gǎn)的2年期美债收益率一度(dù)较(jiào)日内低位回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所创一年来低谷的美元指数(shù)迅速抹平(píng)日内(nèi)跌幅转涨，刷新日高(gāo)。

　　在美联储官员最近一再表态支(zhī)持继续加息后，黄金大幅回(huí)落(luò)，本月内首次收盘失(shī)守2000美元/盎司心理关口，连续第(dì)二(èr)周因(yīn)周(zhōu)五回落而全(quán)周累计由(yóu)涨(zhǎng)转跌；工(gōng)业(yè)金属总体继续(xù)下挫，在中(zhōng)国(guó)公布3月(yuè)精(jīng)炼铜产(chǎn)量同比增长9％、增至创纪录高(gāo)位后，市场开始担心(xīn)中国的进口铜(tóng)需求，加(jiā)之全周经济增长前景的担忧(yōu)，伦铜(tóng)连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至(zhì)5个月(yuè)低谷，伦(lún)锡(xī)虽然继续回(huí)落，但凭借周一大涨，全周仍(réng)累(lèi)涨。原油周五反(fǎn)弹，但经(jīng)济前景(jǐng)的(de)担忧压顶(dǐng)，未(wèi)能延续一(yī)个月来累计(jì)涨势，汽油全周跌幅更大，其受到美(měi)国能源部公布上周库存不降反增打(dǎ)击。

　　通(tōng)胀严重！阿根(gēn)廷中(zhōng)央银行加息(xī)300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣(xuān)布将(jiāng)基准利率由78％上调(diào)至81％，加息幅度达300个基(jī)点(diǎn)，高于(yú)此前市场(chǎng)预期的(de)200个基点。

　　这是阿根廷央行今(jīn)年(nián)第(dì)二次大幅加息，今年3月，该行也同样加(jiā)息了300个基(jī)点，将基(jī)准利率从(cóng)75％上(shàng)调至78％。而在去年，这家央行(xíng)也已经经历了多次加(jiā)息，总幅度(dù)达到了3700个基点(diǎn)。

　　阿根(gēn)廷央(yāng)行在周(zhōu)四的声明(míng)中表示，此次加息主要是由于3月该国通(tōng)胀加(jiā)剧，央行(xíng)未来将继续监测物价(jià)水平、外汇市场和货(huò)币总(zǒng)量(liàng)变化(huà)，以(yǐ)对利率政策做出(chū)进一步(bù)调整(zhěng)。

　　上周公布(bù)的数据显(xiǎn)示，阿根廷3月环(huán)比(bǐ)通胀率为7.7％，是(shì)近20年来的最高环(huán)比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告(gào)，在(zài)各类(lèi)商品和服务中(zhōng)，餐(cān)厅酒店消费、服装鞋履和烟(yān)酒等同比价格变化最(zuì)大，涨幅均超过100％；通信、教育和(hé)交通(tōng)运(yùn)输等方(fāng)面价(jià)格波动相对较小。

　　通胀报告发布当(dāng)天，阿根廷(tíng)总(zǒng)统(tǒng)府发(fā)言人加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表(biǎo)示(shì)，3月通胀严重主要原(yuán)因包括国际大宗商(shāng)品价格受(shòu)俄乌(wū)冲突影响上涨以及今年初(chū)阿根廷发生(shēng)严重(zhòng)旱灾(zāi)等。另一项市场(chǎng)预期调(diào)查报(bào)告还显示，2023年阿根廷通胀率将达(dá)110％，而(ér)摩根大通认为这一(yī)数字可能会达(dá)到130％。

　　美(měi)国多地遭恶劣天气袭击，超1500万人面临严重(zhòng)雷暴风险

　　当(dāng)地时间4月21日，美国(guó)得克(kè)萨(sà)斯州在内(nèi)的多个(gè)地(dì)区持续遭到恶劣天气(qì)袭击(jī)，超(chāo)过1500万(wàn)人面临严重(zhòng)雷暴的风险。风(fēng)暴预测(cè)中心表示，强雷暴会(huì)产生冰雹、狂风和龙卷(juǎn)风等天气状况，得州沿海(hǎi)地(dì)区到密西西(xī)比河谷地区，以(yǐ)及(jí)俄亥俄(é)河(hé)上游(yóu)到五(wǔ)大湖地区(qū)将(jiāng)受(shòu)到影响，部(bù)分地区的洪水威胁增(zēng)加。得州(zhōu)圣安东尼奥国(guó)际机场(chǎng)和奥斯汀-伯(bó)格斯特罗姆国际(jì)机场20日晚上因天气状况而临时停(tíng)飞。此外，俄克拉(lā)何马州19日(rì)遭受龙卷(juǎn)风侵袭(xí)，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷(hé)马州(zhōu)州长凯文·斯蒂特(tè)宣布该州(zhōu)部(bù)分地区进(jìn)入紧急状态(tài)。

　　他宣布(bù)：竞选美国总统

　　4月21日，中新网援引美联社报道，当地时(shí)间(jiān)20日，美国保(bǎo)守(shǒu)派电台(tái)主(zhǔ)持人拉里(lǐ)·埃(āi)尔德(dé)（Larry Elder）宣布(bù)，他(tā)将(jiāng)参加(jiā)2024年的美国总统竞选。

　　据美国(guó)有线电视新(xīn)闻网(wǎng)（CNN）报道，在过去(qù)的几十年里，埃尔德(dé)一直在媒体行业工作，1993年(nián)，他(tā)开始主持(chí)自己的广播节(jié)目“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥有了一批(pī)追随者。

　　低(dī)库存支撑棕榈油(yóu)近月价格(gé)

　　昨日，油(yóu)脂期货继续下挫，棕榈油主力(lì)跌幅达4.9％，收于(yú)7080元/吨(dūn)；菜油主力(lì)收盘于8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前(qián)低7558元/吨，创下逾(yú)两(liǎng)年新低。

　　申银万国期货油(yóu)脂(zhī)分析师聂波表示，一方面，原油下(xià)跌较(jiào)多，市(shì)场重回原(yuán)油需求逻辑，美国(guó)经济数据(jù)较差，市场(chǎng)预期经济衰退，另外5月可能再度加息。另一方面，国内经(jīng)济处于弱复(fù)苏状态(tài)，油脂实际消(xiāo)费偏(piān)弱。

　　据聂波介(jiè)绍，2月印(yìn)尼(ní)棕榈油产量环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼降(jiàng)雨偏少，产量(liàng)恢复潜力高(gāo)。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出口减幅同样小于历史月均8.65％的减幅。2月份(fèn)国(guó)际豆棕FOB价差(chà)还在200美元/吨以上，促进棕榈油出口(kǒu)，但(dàn)是由于2月工作日少，假期多，最终数量出现下滑。2月印(yìn)尼(ní)棕榈油表观消费略(lüè)增至181万吨(dūn)。其中，生物柴油消耗82万(wàn)吨，高(gāo)于1月的81万吨，食用和化工消(xiāo)费增加2万吨至(zhì)99万(wàn)吨。年初以来(lái)，印尼生物(wù)柴油生(shēng)产需(xū)要补贴，1—2月月均产(chǎn)量(liàng)低于(yú)110万千升（2023年目标1315万千升），生柴端(duān)的需(xū)求驱动暂时(shí)略弱(ruò)。2月(yuè)底印尼棕榈油库存(cún)下滑(huá)至264万吨，库存(cún)偏(piān)低(dī)。马来西亚(yà)3月底棕榈油(yóu)库(kù)存(cún)同样偏低，导致(zhì)近(jìn)月产(chǎn)地报价相(xiāng)对内盘偏(piān)强，近月进口倒挂较多，远月倒(法西斯国家有哪几个dào)挂少，4月到港预估(gū)17万吨，数量少(shǎo)，国(guó)内持续去库(kù)存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而豆油套利(lì)盘(pán)压力更大，豆(dòu)棕2309价(jià)差也(yě)达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季明显，4月下(xià)旬(xún)印尼(ní)部分地区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)略偏(piān)多，总(zǒng)体利于产量恢复，近(jìn)期棕(zōng)榈(lǘ)果价(jià)格下跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼诺的(de)出现助于提高产(chǎn)量，国际(jì)豆棕价差跌(diē)入负值(zhí)，印(yìn)度还有毛豆(dòu)油和毛(máo)葵油各(gè)200万吨(dūn)的免税额度(dù)，斋(zhāi)月后通常是需求淡季，最(zuì)近印度也(yě)取消了棕榈油(yóu)订单。因此，短期棕(zōng)榈油低库存(cún)支撑价格，但(dàn)中长(zhǎng)期产地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河(hé)期(qī)货(huò)油脂油料分析(xī)师陈界正告诉期(qī)货日报(bào)记者(zhě)，虽然近端(duān)因为(wèi)斋(zhāi)月的原(yuán)因，GAPKI数据以及马来的(de)MPOB数(shù)据的超预期去(qù)库继续支撑(chēng)近月价格，但是2月印尼(ní)产量位于历史同期(qī)最高位(wèi)，且未来产区(qū)产量季(jì)节性恢复，国内、印度高(gāo)库存，欧盟进口受到菜油供应压力的(de)抑制，远端(duān)的产区(qū)产量恢(huī)复以(yǐ)及出口走弱较(jiào)为明显，预计4—6月份(fèn)将不断(duàn)累库。且豆(dòu)棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价差走高(gāo)至200美元(yuán)以上，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)的(de)集中出(chū)口(kǒu)，使得国(guó)际豆油(yóu)的供应愈(yù)发充足，国内消费以及印度消(xiāo)费暂无明显增量，因此(cǐ)，当(dāng)前棕榈油(yóu)远端(duān)继续维持逢(féng)高空配思路。

　　国(guó)内方面，陈界(jiè)正分析称，当前(qián)国内库存较高，产(chǎn)区库存较(jiào)低(dī)，国(guó)内棕榈油盘面偏(piān)弱，因(yīn)此马盘涨幅明显大于国内，远月进(jìn)口利润倒挂维持在-300附近(jìn)。但是(shì)4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船(chuán)6船(chuán)。海关数据显示，3月(yuè)份全国共进口24度39万吨。近期消费(fèi)疲软，去库不及预期，终(zhōng)端消(xiāo)费仅为弱(ruò)复(fù)苏，虽然短期将会逐步去库，但未(wèi)来产区压力逐步体现，预计进口利润将会(huì)逐(zhú)步修复，国(guó)内(nèi)也将会不断买船，基差因此滞涨回调(diào)。

　　“此外，现货市场人气一般，成(chéng)交不多(duō)，但是到船迟(chí)滞(zhì)，令(lìng)港口(kǒu)去库存加快，基差(chà)暂稳。由于4—5月份买(mǎi)船到港(gǎng)较少，上周港口库存(cún)继续小幅去(qù)库(kù)，现为(wèi)81.3万吨左右，下周(zhōu)预(yù)计继(jì)续去库。后续需继(jì)续关注实际消(xiāo)费以及买船情况。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺乏(fá)上涨驱(qū)动(dòng)

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再(zài)度开启反弹，多(duō)个国家禁止乌克兰出口(kǒu)粮食，价格冲击减弱(ruò)，进(jìn)口(kǒu)加(jiā)拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩(kuò)大至800元/吨左右(yòu)，华东地区三级菜油和一级大豆油(yóu)现货价差也扩(kuò)大至240元/吨(dūn)左(zuǒ)右，但是(shì)自(zì)从菜豆油现货价(jià)差(chà)由负转正后，菜(cài)油成交再(zài)度冷清。

　　国泰君安期货农产(chǎn)品分析师傅博表示，目前来(lái)看，菜油仍然缺乏(fá)上涨的驱动。随着菜油(yóu)现货价格跌至比豆油便宜，以及目(mù)前菜油的累库程(chéng)度还算正常(cháng)，菜油(yóu)的利空阶段性算是(shì)交易充分了。但(dàn)是，菜油的基本面并(bìng)未转好。

　　“多(duō)个国家生物柴油政(zhèng)策(cè)执行不及预(yù)期，对(duì)于植物(wù)油消(xiāo)费增速不会像之前那么高。欧洲菜(cài)籽将于(yú)6月开始收割，7月出口开始增多(duō)，增产(chǎn)背景(jǐng)下可能(néng)再度对价格产(chǎn)生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称，从(cóng)国内的(de)情况来看，菜(cài)油从(cóng)2月中(zhōng)旬到现(xiàn)在(zài)已经拍储了(le)3.8万吨。受到菜(cài)籽集中到港的(de)影(yǐng)响，上周压榨量(liàng)为10万吨，预计后续(xù)继(jì)续维持高位运行。因为(wèi)进(jìn)口(kǒu)菜油(yóu)到港，以(yǐ)及(jí)压榨厂开机，预计后续库存将开始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万(wàn)吨以(yǐ)上，未来整体的菜(cài)籽(zǐ)供应仍偏宽松。菜(cài)油港口库存上周(zhōu)继续(xù)大幅累(lèi)积，现为33.4万吨，预计下(xià)周将会继(jì)续累库。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每个月的菜籽进口量(liàng)要比3—6月(yuè)少，但是每个月维持在24万吨以上(shàng)的水平，而且菜油进(jìn)口量预计(jì)会(huì)维持高(gāo)位(wèi)，特别(bié)是6—7月(yuè)份的菜油进口量(liàng)预计偏大。此外，澳洲菜(cài)籽的进口仍然是(shì)个未(wèi)知(zhī)数，总体来(lái)看(kàn)，菜(cài)油(yóu)的供应并没有大幅收缩的预期。同时，菜油的需求还(hái)受到棉油(yóu)、玉(yù)米油等其他小油种的影响，菜油(yóu)价格需要保持竞(jìng)争力，要维持(chí)和(hé)豆油的(de)低(dī)价差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市(shì)，陈界正认为，前期菜油的(de)进(jìn)口盘面利润打(dǎ)开(kāi)，未来(lái)菜油将不(bù)断到港。欧洲受到菜油供应压力的(de)影响，现货价格(gé)维持弱势，进口端带动国内盘(pán)面偏(piān)弱。全球菜籽(zǐ)供应恢复格局较为明(míng)确，后期国内的供应也会愈发(fā)宽松(sōng)。近端菜油继续维持逢高抛空(kōng)的(de)思路。后续需要重点关注加拿大新一季菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博(bó)提示，一方面，要关(guān)注国(guó)际市场的菜籽(zǐ)和(hé)菜(cài)油供应情(qíng)况，关注是否会有新增供应或者上(shàng)游(yóu)成本端的变化因素的影响；另(lìng)一方面，要关注(zhù)国内菜油的(de)累(lèi)库情况(kuàng)和国内豆(dòu)油(yóu)的价格，预(yù)计接下来一(yī)段(duàn)时间，国内菜油(yóu)价格会跟随(suí)豆油价格(gé)波动。

　　供需格局变化(huà)致豆油表现垫底

　　豆油方面，本周初市场还(hái)在(zài)担忧进口大豆(dòu)CIQ事件导致(zhì)周度压榨偏低，4月(yuè)19日(rì)华(huá)南油(yóu)厂恢复开机，20日(rì)后其他地方油(yóu)厂(chǎng)也在陆续恢(huī)复，下周开始周度压榨(zhà)量明显增加(jiā)。

　　据傅博介绍，4月下旬到(dào)7月上旬，预计大豆到(dào)港量接近(jìn)3000万吨，几乎是历史同期(qī)最高(gāo)的进(jìn)口量，所以预计大豆压榨(zhà)量将从(cóng)目(mù)前的150万(wàn)吨/周大(dà)幅回升至(zhì)180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油供(gōng)应(yīng)量将从每周的28.5万吨增加到34万—38万(wàn)吨，并且可能(néng)将(jiāng)持(chí)续2个(gè)月以(yǐ)上(shàng)。

　　“随着大豆(dòu)不断过关，部分工厂预计逐(zhú)步恢复开机。当前已公(gōng)布拍(pāi)储 17.7 万吨(dūn)。上(shàng)周压榨量为147万吨(dūn)左右，压(yā)榨量(liàng)较上周提升(shēng)较多。由于部分工(gōng)厂仍(réng)处于缺豆停机状态，预计短期开(kāi)机继续位于低(dī)位，下(xià)周开(kāi)机预计将会继(jì)续恢复提升。上周库存(cún)小(xiǎo)幅累库，现为(wèi)60.17万法西斯国家有哪几个吨，维持(chí)在(zài)历史同期(qī)低位，预计下(xià)周将会(huì)继续累(lèi)库。现货(huò)市(shì)场乏善可陈，预计(jì)本周(zhōu)全国大(dà)豆(dòu)压榨(zhà)量(liàng)将升(shēng)至150万吨，豆(dòu)油供应紧张情况(kuàng)有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，豆油的(de)需求(qiú)并不乐观。傅(fù)博表示(shì)，目前，豆油(yóu)现货(huò)价格比棕榈油(yóu)和菜油(yóu)价格贵，随着华(huá)东、华北地区温度升高，棕榈(lǘ)油对(duì)豆油的(de)消费(fèi)替代增加，西南地区菜油(yóu)对(duì)豆油的替(tì)代正在发生。一些(xiē)食品加工、饲料等(děng)领域(yù)的(de)豆油需(xū)求也会(huì)因为豆油价格过(guò)高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游(yóu)节前备货(huò)不积极，贸(mào)易(yì)商采购(gòu)心(xīn)态谨慎。预计 5月上(shàng)旬(xún)供(gōng)应将(jiāng)会逐步转向宽松转变。后期需要重点关注南国内大(dà)豆到(dào)港(gǎng)通关以及整(zhěng)体的(de)开机情况。新一(yī)季美豆的(de)播种(zhǒng)生长情况将决定豆油盘(pán)面的相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱，再加(jiā)上进口大豆(dòu)成本(běn)下行，豆(dòu)油基本面从目前的低(dī)库(kù)存、高基差(chà)，转变为(wèi)累(lèi)库(kù)加基差下行的预期，即(jí)豆油的基(jī)本面转差。而(ér)同时，4—6月份的(de)棕榈油是(shì)降库预期，菜油(yóu)前期已(yǐ)经对自身的供应压力进行了(le)一波交易，目前走势(shì)跟(gēn)随豆油(yóu)波动。因此，阶段性来(lái)看(kàn)，供应的(de)边际变化和需求(qiú)预期都预示豆油可(kě)能(néng)是未来一段时间三(sān)大油脂中(zhōng)最弱的。

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