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　　关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储油(yóu)设施(shī)遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在(zài)线下及(jí)电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道(dào)全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思大反转的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的(de)历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升(shēng)了企(qǐ)业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业(yè)的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本(běn)压力。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末(mò)回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能(néng)源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健康意(yì)识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养的食(shí)用油需求(qiú)也(yě)将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化将(jiāng)是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然(rán)而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的(de)稳定性带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破(pò)此前(qián)振(zhèn)荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红说(shuō)。

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