要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发(fā)和(hé)成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽(hū)略的一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证(zhèng)监会(huì)在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精(jīng)神专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标(biāo)新(xīn)任务新要求(qiú)，切(qiè)实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬(yáng)“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治(zhì)理，不(bù)断强化(huà)系统全(quán)面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基(jī)础性作用，多(duō)渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或(huò)通知(zhī)存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前(qián)下调幅(fú)度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易(yì)所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则(zé)，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和(hé)投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是(shì)为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的(de)智(zhì)慧(huì)城(chéng)市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市(shì)场的(de)科技产业(yè)集群(qún)。在加强政策(cè)供(gōng)给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件(jiàn)的(de)消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先(xiān)行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市(shì)场活跃度(dù)和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的(de)基本条(tiáo)件。评(píng)：券(quàn)商的各(gè)大业务也(yě)开(kāi)始内卷了(le)，债券A档(dàng)券(quàn)商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券(quàn)商(shāng)执(zhí)业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利(lì)好消息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求(qiú)疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油(yóu)遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前(qián)强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发(fā)行(xíng)可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子(zi)数(shù)字(zì)智(zhì)慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销(xiāo)量(liàng)同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司(sī)累计(jì)原保险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民(mín)政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂(lǐ)电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期(qī)票据(jù)

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