兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì美女脱了个精光露出奶囗和尿囗)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(g美女脱了个精光露出奶囗和尿囗ōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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