在持续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家争(zhēng)相推出(chū)的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本(běn)周已有报道(dào)指(zhǐ)出英伟达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格(gé)芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积(jī)电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上(shàng)涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在基本(běn)都需要三个月或更长。甚至，部分新订(dìng)单(dān)“可能要到(dào)12月才能交付(fù)”。

　　供需的(de)巨大(dà)鸿沟面前，在这(zhè)一情形之(zhī)下，众多客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国内可(kě)用于训练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严格限制内部使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需(xū)要(yào)强(qiáng)力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情在微软内(nèi)部也(yě)早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道(dào)指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不(bù)对(duì)AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指出，实际(jì)上从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在(zài)加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前(qián)就已出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间(jiān)点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联性，且(qiě)交货周(zhōu)期也受到了连带的影响，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的(de)行(xíng)为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？争相推(tuī)出自(zì)家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消耗的计算资(zī)源(yuán)每3~4个(gè)月就要翻一倍，资(zī)金(jīn)也需要通过指数级增西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？长获得匹配(pèi)。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目(mù)前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规(guī)模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计(jì)算的A10测(cè)算，假设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端GPU需求市场规(guī)模(mó)预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士(shì)也表示(shì)，AI大(dà)模型(xíng)训(xùn)练成本(běn)之一是(shì)基础算力(lì)，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无(wú)论是互联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还是创业新(xīn)贵，要追加的投入(rù)都可能远(yuǎn)超当初。

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