关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可(kě)以看到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完(wán)全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值(zhí)业(yè)务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思7093万元(yuán)，实(shí)现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来(lái)，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全(quán)近年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素(sù)的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营(yíng)养的(de)食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下(xià)行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成(chéng)了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本(běn)面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市(shì)场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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