兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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