兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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