要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhījunk food 可数吗，junk food是单数还是复数)撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减(jjunk food 可数吗，junk food是单数还是复数iǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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