今年以来(lái)，美股科技(jì)板块持(chí)续上涨，多只美股科技主题QDII产(chǎn)品(pǐn)收益(yì)颇丰。数据显示，截至5月26日，美股科技(jì)主题QDII年内收益已霸榜QDII产品(pǐn)前20名，最高(gāo)达30.98％。

　　对此，多位业内人士(shì)表示，今年美(měi)股(gǔ)科技反弹(dàn)明显，主要受益于(yú)ChatGPT为代表的人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域的大(dà)发展(zhǎn)。当前，全球产业界和资本市(shì)场都在积极拥抱这(zhè)新一轮的数字产业(yè)化变革(gé)浪潮，而美股科技(jì)股汇集了全球(qiú)最(zuì)头部(bù)的AI产(chǎn)业(yè)链公司，因此看好该(gāi)板块长期投资价(jià)值。

　　美股科技主题(tí)QDII霸榜前20

　　Wind 数据(jù)显示，截至5月(yuè)26日，美(měi)股科技主题QDII年(nián)内收(shōu)益(yì)霸榜前(qián)20名，而拉长看(kàn)QDII产品年内(nèi)收益前35只产(chǎn)品中，仅有一只(zhǐ)中韩(hán)半导(dǎo)体ETF和一(yī)只日经225ETF分别排在(zài)第27位和第35位，其余(yú)悉数为美股科技主题产品。

　　具体来(lái)看，广发全球精选(xuǎn)人民币年内回(huí)报达30.98％，领涨QDII产品。从其一季(jì)度重仓持股(gǔ)情况来看该产品主投美股(gǔ)科技(jì)股(gǔ)，其中57.66％的仓位(wèi)投向信(xìn)息(xī)技(jì)术行(xíng)业，前三(sān)大重(zhòng)仓持股股票分别为微软、英伟达和超威半(bàn)导体，其中微(wēi)软持(chí)仓数量相较于上期大幅增长78.18％。华夏全球科技先锋以(yǐ)30.52％的收(shōu)益紧(jǐn)随其后，一(yī)季度该产品重(zhòng)仓持股了英伟(wěi)达、苹果(guǒ)、超威(wēi)半导体、微(wēi)软、脸(liǎn)书等多只美股(gǔ)科技股。

　　此外，广(guǎng)发纳斯达克(kè)100ETF、国泰纳斯达(dá)克100、易方达标普信息科技A人民(mín)币、博时纳斯达(dá)克100美元(yuán)现汇等(děng)逾20只产品年内(nèi)回报均(jūn)超20％，这些产品(pǐn)一部(bù)分前十大重仓股中占比较高的多(duō)是(shì)美股科技股，另一部分(fēn)所跟踪的指数(shù)主要权(quán)重股(gǔ)为美(měi)股科技股(gǔ)。

　　对此，广发纳斯(sī)达克(kè)100ETF基(jī)金经(jīng)理刘杰表(biǎo)示，今(jīn)年美股科技反弹(dàn)明显，尤其是(shì)纳(nà)指ETF表现较好，也许更多受(shòu)益于人工(gōng)智能的发展。

　　“由(yóu)ChatGPT和其他大型语言模型引(yǐn)发的(de)人(rén)工智能热潮推(tuī)动了美股大涨(zhǎng)，AI概念今年以来创造了1.4万亿美元的(de)市值，相比去年年末增加约45％。”刘杰(jié)指出，以纳斯达克100指数前20大权重(zhòng)股为例，可以(yǐ)看到有很多和AI概念相关的软硬件公司，今(jīn)年全球AI应用热潮也都是由这些(xiē)公(gōng)司掀(xiān)起和推(tuī)动的(de)，这类人工智能(néng)股贡献了(le)纳斯(sī)达克100指数约50％的涨(zhǎng)幅(fú)，以及近7成的成长股涨(zhǎng)幅。

　　“围(wéi)绕人工(gōng)智能的全(quán)球投资热浪全面席卷(juǎn)美股市场，引发了科技(jì)股(gǔ)的(de)全面(miàn)看涨情(qíng)绪，5月25日AI芯片相(xiāng)关公司因为二(èr)季度营收(shōu)超预期(qī)表现，当日(rì)大涨24.37％，今年累计涨幅达到了(le)近(jìn)160％，可以说今年AI概念的火热，持续推(tuī)动了中(zhōng)美(měi)市(shì)场相(xiāng)关板块(kuài)的(de)持续上涨。”刘杰补充(chōng)道。

　　博时基金指数(shù)与量化(huà)投资部基金(jīn)经理万琼也认为，多(duō)只美股科技主题(tí)QDII产品收益亮眼(yǎn)，主要还(hái)是受益于(yú)今年最(zuì)热(rè)的主题ChatGPT，“科技引领发展，像纳(nà)斯达(dá)克100指数(shù)今(jīn)巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间年以来的涨幅(fú)都接(jiē)近(jìn)28％了，这个(gè)指(zhǐ)数基(jī)本囊括了(le)美股绝大(dà)多(duō)数AI相关标的。”

　　AI有望带(dài)动(dòng)估值提升

　　看好长(zhǎng)期投资(zī)价值

　　尽(jǐn)管年(nián)内美(měi)国科技股整(zhěng)体呈(chéng)持(chí)续(xù)上(shàng)涨趋势，但走势也略有震荡(dàng)，如本周(zhōu)5月23日美国三大(dà)股(gǔ)指全线收跌，苹果(guǒ)、微(wēi)软、英伟达等多(duō)只(zhǐ)大型科技股普跌；而到了5月24日，除(chú)道指下(xià)跌0.11％外，标普500指数、纳(nà)指均收涨(zhǎng)。英伟达、微软、苹果等科技股股(gǔ)价也开始回调，其中英伟达大(dà)幅涨超24％，到了5月26日则又涨了2.54％，公司股价也创下(xià)历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　对于美股科技股震(zhèn)荡(dàng)上涨(zhǎng)的走势，广发基(jī)金(jīn)刘杰表示，近期美国科技板(bǎn)块同时受到有利因(yīn)素以及不利因(yīn)素影响，其中，美(měi)股近期正经历(lì)着债(zhài)务上(shàng)限谈(tán)判(pàn)和美联(lián)储加息政策博弈(yì)带(dài)来的不确定担(dān)忧，市(shì)场担心重演2011年美国(guó)违约危(wēi)机，当(dāng)时(shí)时任(rèn)美国总(zǒng)统奥巴(bā)马(mǎ)和(hé)众议院(yuàn)共和党人在最后一刻通过提高债务上限和(hé)削减赤字(zì)的法案，勉强避免了一(yī)场灾难，但(dàn)由此(cǐ)产生的紧张(zhāng)局势引发全球(qiú)资本市场剧烈波动(dòng)；不过(guò)，鉴(jiàn)于美(měi)国作为全球第一大经济(jì)体的(de)偿债(zhài)能力，投(tóu)资人多(duō)半认(rèn)为美(měi)债几近零(líng)风险。此外，美联(lián)储对于未来暂停(tíng)加息(xī)以(yǐ)及可能的(de)降息均存(cún)在分(fēn)歧，对美股短(duǎn)期走势也产生(shēng)了一定影(yǐng)响。

　　总体上而言(yán)，刘杰认为，AI概念以(yǐ)及算力应用对相关(guān)软硬件(jiàn)科技公(gōng)司营(yíng)收的提(tí)振，以及未(wèi)来(lái)应用全面支撑(chēng)着(zhe)科技公司发展(zhǎn)，都是积极(jí)的。当前众多云公司竞(jìng)相部署(shǔ)AI芯片，个人电(diàn)脑(nǎo)（PC）的图形处理单元（GPU）终端需求一(yī)二季度“稳固”，科技板块的业(yè)绩(jì)增(zēng)长(zhǎng)正来自数据中心等相关应(yīng)用，而随着AI概念的(de)不断(duàn)升级迭代，未(wèi)来(lái)支撑力度或将持续。

　　国泰基金表(biǎo)示，美(měi)股科技股层面(miàn)，以(yǐ)Meta、苹果、微软(ruǎn)、亚马逊、谷歌(gē)五大(dà)科(kē)技(jì)龙(lóng)头(tóu)为(wèi)例，一季度净(jìng)利润(rùn)均出现不同程度的下(xià)滑，除微软(ruǎn)外其余四家巨头业绩均低于预期。来自于宏观经济(jì)的逆风、美(měi)元走强等问题(tí)是科技股(gǔ)业绩承压的主要因(yīn)素。这些(xiē)公司普遍意(yì)识到当(dāng)前宏(hóng)观压力，积极通过削减开支、降(jiàng)本(běn)增效的(de)方式提(tí)升(shēng)盈利能力(lì)。

　　“不(bù)过(guò)科技创新仍是(shì)抵御周期的最强劲武器。”国泰基(jī)金(jīn)举例(lì)，自微软(ruǎn)收购的Open AI年初发布(bù)ChatGPT应用后，生(shēng)成式人工(gōng)智能（AIGC）迅速成为新一轮(lún)数字产业化变革(gé)浪潮，所涉(shè)及的产(chǎn)业链巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间也迅速成为全球资本瞩目(mù)的焦点，相(xiāng)关公司股价均实现大(dà)幅上涨。“我们有理由(yóu)相(xiāng)信科技企(qǐ)业(yè)巨头(tóu)们已通过持之以恒的研究创新，逐渐具(jù)备(bèi)从量变到质(zhì)变的厚(hòu)积薄发能(néng)力，从而(ér)有望在中长期持续推(tuī)动自身(shēn)不断(duàn)成长进化。”

　　国泰基(jī)金认(rèn)为，目(mù)前美股科(kē)技股(gǔ)汇集了(le)全(quán)球最头部(bù)的AI产业链公(gōng)司(sī)，包括微软(ruǎn)、谷歌、英伟达等，未来几个季(jì)度AI技术和产品(pǐn)的推广能否为这些公司打开(kāi)新(xīn)的增长(zhǎng)曲线(xiàn)，并带动估(gū)值的提(tí)升，值得重(zhòng)点关注。

　　博时基金万琼表(biǎo)示，科技板(bǎn)块代表人类未来发展(zhǎn)的方向，看好这个板块(kuài)长期增长(zhǎng)。同时，美(měi)国科技公司又(yòu)是引领(lǐng)全球科技的发展(zhǎn)，美股科技板块还是具(jù)有很好的长期投(tóu)资价值。投资者(zhě)可以考虑长期(qī)的配置一部分头寸(cùn)。

　　“不过，当前美股也(yě)有(yǒu)需要注意的(de)风险，包(bāo)括货币政(zhèng)策的走向、银行危机的(de)后续等。投资者应(yīng)根据(jù)自身(shēn)的(de)风险偏好，尽可能(néng)的做多资产的配置。坚持长期投(tóu)资、定期定投(tóu)。”万琼补充道。

　　广发基金刘(liú)杰认为，美国(guó)作为世(shì)界上(shàng)最大的金融市场(chǎng)，纳(nà)指与A股各类(lèi)市场相关性低，从(cóng)分散投资的角度来看(kàn)，能够发挥资(zī)产(chǎn)配置(zhì)的作用；同(tóng)时，大部(bù)分(fēn)投资(zī)者看(kàn)好美股科(kē)技股、生物制药公司，相比标普500而(ér)言，纳指100此(cǐ)类代表(biǎo)性(xìng)更好，更符(fú)合美股的特征，历史收益率(lǜ)也(yě)更好。“鉴于市场风险和(hé)投(tóu)资机会(huì)，建议投资者结合自(zì)身风险承受能力(lì)，可以(yǐ)考虑巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间定投的方式参与(yǔ)，或许是一种(zhǒng)体验更(gèng)好的方式(shì)。”

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