近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在(zài)消费(fèi)需(xū)求火爆下，可(kě)以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实(shí)际(jì)营业收入大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据(jù)仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一(yī)方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗)构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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