民生宏观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后(hòu)的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个视角观(guān)察(chá)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能(néng)够反(fǎn)映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察(chá)中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商数(shù)量(liàng)多且(qiě)国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中国外贸本番什么意思 日语里本番什么意思出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第(dì)一(yī)大优(yōu)势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家(jiā)订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年对(duì)俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需求较过去(qù)两年明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订(dìng)单(dān)情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业(yè)已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速，头部(bù)大型(xíng)企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出(本番什么意思 日语里本番什么意思chū)口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是(shì)更长期(qī)的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数(shù)量最多(duō)、国(guó)别最广，能(néng)够为我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次(cì)展会(huì)更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内(nèi)外(wài)交流比较(jiào)充分时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧美(měi)客户(hù)数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已(yǐ)经(jīng)不直接前(qián)往线下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一(yī)路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在(zài)明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业(yè)所面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业(yè)同样面临其(qí)他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的(de)报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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