金融界5月22日(rì)消息 悄然(rán)之间，已经崩盘了33年的日本股市(shì)竟然奇迹(jì)般的活(huó)过(guò)来了，甚至(zhì)还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市(shì)主要股指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来近33年的新高，同时也是(shì)自日(rì)本泡沫(mò)经济崩溃以来的最高收盘价。今年以(yǐ)来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日(rì)本股市几(jǐ)经(jīng)挣扎(zhā)但(dàn)是最终都黯淡(dàn)收场，但是(shì)似乎(hū)这次有点不一(yī)样的味道(dào)，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华尔街(jiē)大鳄(è)”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动使得日本股市变得微(wēi)妙新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画起来。

　　海外资金是不可(kě)或缺力量(liàng)

　　对(duì)于日本股市爆发(fā)，海外(wài)资金是不可或(huò)缺的(de)力量。数据显示，海外投资者对(duì)日本股票需(xū)求稳健。根据日本交(jiāo)易(yì)所集团，4月(yuè)海外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿日元（约合(hé)157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来(lái)最大规(guī)模的(de)外国(guó)人净购买量(liàng)。不过，日本(běn)企业部(bù)门仍然是日本(běn)股(gǔ)票的最(zuì)大净买家，年初(chū)至(zhì)今的买入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当然这其中也包括在3年前就(jiù)“闻到(dào)”金钱味道的(de)巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈(hā)撒韦公司（下(xià)称“伯克希尔”）首次披露，其收购了(le)日本前(qián)五大贸易公(gōng)司每家略高于5%的股份。这五大贸易公(gōng)司分别(bié)是伊(yī)藤忠商事(shì)、三菱商事(shì)、三井(jǐng)物(wù)产(chǎn)、住友商事和(hé)丸红。自首次披露(lù)之后，巴(bā)菲特已3次购(gòu)买(mǎi)并扩大了对日(rì)本五大(dà)商社的股份持有量。

　　从近期数据披露可以看出(chū)，伯克希尔(ěr)哈撒(sā)韦目前在日本持有的(de)股票比在美国以(yǐ)外任何其他国(guó)家都多。今年早些时候，巴(bā)菲特增持了日本五(wǔ)大商社，并暗(àn)示将(jiāng)进一步投资日本股票。现年92岁高龄的他(tā)还在上个(gè)月罕见地(dì)亲自(zì)访问日本。

　　对(duì)于为(wèi)何在这个时点，不断(duàn)增持日(rì)本股票？在5月初(chū)巴菲特股东(dōng)大会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投资日本商(shāng)社(shè)的决定其(qí)实非常简单，也非常容(róng)易理(lǐ)解，我们可能(néng)和(hé)这五(wǔ)家公司都有过业务来往。从整体来看，这些公司(sī)能够支付不(bù)错的(de)分(fēn)红，在某些情况下也会回购股票，我们也能(néng)很好地理(lǐ)解(jiě)他们(men)所拥有的一大堆业务(wù)，同时我们还能(néng)通过融资解决汇率(lǜ)风险问题。所以我们就开始购(gòu)买了，甚至这件事情一开始(shǐ)我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之(zhī)行的(de)部分原因是为(wèi)了向这些公司介绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非保(bǎo)险业(yè)务副董事长格(gé)雷格·阿贝尔(ěr)，被视为(wèi)巴菲特的接班人），因为接下(xià)来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前三(sān)年(nián)布局的巴(bā)菲特已经赚麻了，巴(bā)菲特再(zài)次(cì)用(yòng)行动(dòng)告诉大(dà)家姜还是老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底日本

　　除了(le)巴菲特，还有其他(tā)大佬也在紧锣(luó)密鼓的行(xíng)动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日(rì)本首相岸田(tián)文雄。黑石集团(tuán)两(liǎng)年(nián)前在日本一(yī)举(jǔ)收购8家(jiā)酒(jiǔ)店(diàn)，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更(gèng)多(duō)投资机会。

　　同(tóng)一时(shí)期，黑(hēi)石集(jí)团最主要的竞(jìng)争对(duì)手——KKR创始人亨(hēng)利·克拉维(wéi)斯也在日(rì)本(běn)与(yǔ)投资对象展(zhǎn)开交(jiāo)流。

　　4月初造(zào)访日本东京的还有美国(guó)对冲基(jī)金Point72创(chuàng)始人史(shǐ)蒂夫(fū)·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营(yíng)牌照。

    日本受(shòu)益于地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃(kuì)以来，日本股市一直(zhí)都(dōu)在苦苦的填坑之中，如今似乎局面(miàn)发生了变(biàn)化(huà)。

　　虽(suī)然巴菲特在股(gǔ)东(dōng)大会(huì)上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷(yé)子也有所保留。站在事后马(mǎ)后炮的角度看，对(duì)股市拥(yōng)有(yǒu)独特理解的巴菲特对国际地缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中(zhōng)美(měi)贸易(yì)争端以(yǐ)来(lái)，国际地缘(yuán)政治格(gé)局巨变。在新的地缘(yuán)政治格(gé)局下，日本(běn)在亚(yà)太格局中扮演了更加重要的角(jiǎo)色(sè)，同时(shí)日本在芯片等产(chǎn)业发展中野(yě)心勃勃，这都成(chéng)为(wèi)了边际上(shàng)的(de)重要变量(liàng)。仔(zǎi)细观察(chá)日本的经济脉络(luò)，我们也会发现日本的设备投资新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画开始进入加速期(qī)，这背后有(yǒu)产业自身发(fā)展的原因，也暗合地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值(zhí)得一提的是，日(rì)本相对稳(wěn)定甚至(zhì)略显僵化的政治格局，在全(quán)球动荡的大背景下反(fǎn)而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变(biàn)化的巴菲特，一直在等待出手的时机。直到新冠(guān)危机爆发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲特终(zhōng)于等(děng)到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本(běn)股(gǔ)市。

　　而日本5大(dà)商社也用业绩证明(míng)自己的(de)确被低(dī)估了。据日经(jīng)中文网(wǎng)，日本综合商社(shè)的2022财年（截至2023年3月）合(hé)并财报(bào)于5月9日全部出(chū)炉。5大商社的合计净利润超过约4.2万亿日元(yuán)，在短(duǎn)短2年时(shí)间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本基(jī)本面发生(shēng)的变化，日本监管层的助推(tuī)也是(shì)一(yī)股(gǔ)不(bù)容忽(hū)视的力(lì)量。日本监管(guǎn)层持续推(tuī)动企业(yè)经营能力的改善和(hé)价值的修复，其中(zhōng)敦促企业对投资者提高回报、鼓励企(qǐ)业(yè)公开回购成为改(gǎi)革重要(yào)抓手(shǒu)。

　　尤其是(shì)在今(jīn)年3月底，东京证券交易所为了改(gǎi)变(biàn)大量个股股价跌破净值的情况，发(fā)布《关(guān)于(yú)实现关注(zhù)资金(jīn)成(chéng)本和股(gǔ)价经营(yíng)要求》要求(qiú)上市公(gōng)司提高企业(yè)价值(zhí)和资本(běn)效率(lǜ)从而(ér)提升股(gǔ)价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜(cài)讥讽为“反向指(zhǐ)标”的高盛也出来高喊日本可能正接近十年一遇(yù)的牛市。至(zhì)于(yú)日本股市未来(lái)将(jiāng)走向何(hé)方，一切将由时间(jiān)给出答案吧。

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