昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜(bài)登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债务(wù)上限(xiàn)达成协(xié)议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可能(néng)达(dá)成的(de)不(bù)会是一份长达数(shù)百页(yè)、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的精简(jiǎn)协(xié)议。另(lìng)一位消息(xī)人士(shì)称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自(zì)由(yóu)支配开支的(de)最高限额(é)，包(bāo)括军费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该(gāi)削减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日(rì)举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取(qǔ)新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原油价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美联(lián)储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息(xī)的(de)可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约(yuē)显示消化(huà)了(le)约14个基点的加息预期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息(xī)规(guī)模(mó)通常都是25个基点的(de)倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均(jūn)止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第九家市值突破(pò)1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美(měi)股史上最大单日(rì)市值增长(zhǎng)规(guī)模，一(yī)日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市(shì)场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业(yè)务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第(dì)二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英(yīng)伟(wěi)达(dá)从全(quán)球企业布(bù)局(jú)AI的(de)热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途(tú)的芯(xīn)片领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高(gāo)级研究员黄(huáng)科在接受期货日报(bào)记(jì)者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前(qián)美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各(gè)方的避险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续(xù)加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等经济(jì)数据略低于市(shì)场，市场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也(yě)并无利多(duō)因素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的(de)情(qíng)况下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹(wén)、热轧(yà)产量警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大(dà)。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模(m警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗ó)又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的(de)粗钢(gāng)产量平控政策(cè)也(yě)进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰(bīng)华(huá)告诉记(jì)者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是(shì)国内政策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量(liàng)也(yě)面临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策(cè)不及(jí)预期后，国内下一(yī)个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年(nián)度经济数(shù)据公布(bù)后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回(huí)落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要(yào)具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场(chǎng)对于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期(qī)内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价(jià)格惯性(xìng)下(xià)跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格(gé)已跌(diē)回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社(shè)会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和市场力量(liàng)的供(gōng)应压减速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半年(nián)显现、国际局(jú)势(shì)缓和(hé)以及(jí)国内外价差有利于钢材出(ch警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗ū)口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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