近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍以上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代(dài)替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不(bù)再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激(jī)国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为湖南电大几本，湖南长沙电大是几本691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有(yǒu)望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续湖南电大几本，湖南长沙电大是几本。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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